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A股失守3300点!猪肉起飞,歌尔闪崩

文 / 临靖 2022-06-23 12:44:49 来源:亚汇网

   6月23日,A股三大指数震荡走低。沪指跌1.2%,失守3300点;深成指跌1.43%,创业板指跌0.58%,沪深两市全天成交额9965亿元。两市超3700只个股下跌,北向资金全天净卖出68.2亿元。

   盘面上,医药商业板块午后拉升,药易购20cm涨停,第一医药涨停,老百姓、大参林、百洋医药、益丰药房等多股跟涨;HJT电池全天涨幅居前,罗博特科20cm涨停,星帅尔、京山轻机、协鑫集成涨停;云游戏板块全天领跌,顺网科技、中青宝、新元科技等股领跌板块;歌尔股份跌停,消费电子板块震荡走低;深中华A今日再度涨停,上演地天板,该股昨日盘中上演“天地天”板。

   分析人士认为,指数自4月底以来,连续上涨已经超过1个半月,获利盘丰厚,市场需要通过调整和震荡来消化掉上方的压力。后市看好大消费、中游制造业等板块。

   新能源持续发力

   汽车电子板块大涨,天龙股份涨停,英博尔大涨超8%。

   消息面上,近期,英搏尔定增获批,扩产加速推进。分析称,新能源汽车行业处于高速发展期,车用电源与电驱动系统是直接受益环节。

   理想汽车股价大涨,创港股上市以来历史新高。理想L9昨晚正式发布,售价45.98万元,自称“500万内最强”。

   同时,储能、光伏、锂矿等走强。HJT电池全天涨幅居前,罗博特科20cm涨停,星帅尔、京山轻机、协鑫集成涨停。

   随着新能源汽车市场的持续发力,动力电池赛道的成长空间也进一步提升。中汽协数据显示,5月国内新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆,环比分别增长49.5%和49.6%,同比均增长1.1倍。1至5月,国内新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比均增长1.1倍。

   独立财经评论员郭施亮在接受本报记者采访时表示,新能源产业链前景比较确定,不过整体估值不便宜。随着新能源车取代燃油车进程加快,新能源车产业链机会仍存,但更需要等待一个合理的估值水平。

   东吴证券研报认为,第二季度锂电中游业绩多好于此前预期,电池盈利拐点弹性大,隔膜、负极、结构件等维持稳定,前驱体盈利修复,正极电解液好于预期。当前市场开始认同高景气估值仍低,继续强烈看好电动车板块超跌反转行情,看多电池和锂电材料各环节龙头。

   猪肉概念大涨

   猪肉概念受热炒,午后持续拉升,盘中多股呈现逆势走强。

   天域生态盘中冲击涨停,巨星农牧、东瑞股份、温氏股份、新五丰、鹏都农牧、华统股份、禾丰股份、傲农生物等个股盘中跟涨拉升走强,板块再现全线活跃。

   分析观点认为,随着猪肉价格的上涨以及养殖行业盈利水平的改善,生猪养殖行业有望迎来行业拐点。

   消息面上,6月17日生猪价格为16.4元/公斤,周度环比上涨4.59%,农业农村部披露5月末全国能繁母猪存栏量4192万头,结束连续10个月的回调,环比增长0.35%。而2022年第十二批中央储备冻猪肉收储成交量为0吨,彰显养殖户对后市的一致看好。

   “猪肉板块具有较强周期属性,知名猪企纷纷发生亏损,或许是新一轮周期拐点到来,猪周期属性明显。生猪成本优势越强,对冲工具越完善的猪企,更容易占据主动权。”郭施亮说。

   国金证券分析称,随着猪价的触底反弹,我们认为猪周期的底部已经确定,后市猪价会呈现震荡上行。生猪供给充足且消费的低迷不足以支撑猪价短期内大幅上涨,预计短期内呈现震荡偏强,进入三季度后生猪价格有望明显增长,同时四季度猪价受一致性预期影响可能低于预期。

   医药商业拉升

   医药商业板块午后拉升,药易购20cm涨停,第一医药涨停,老百姓、大参林、百洋医药、益丰药房等多股跟涨。

   消息面上,日前,国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,新增明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

   安信证券认为,得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退,零售药房经营开始逐步改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间,且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求,未来1至2年内零售药房经营有望持续边际改善。

   与此同时,港股互联网医疗板块重挫,京东健康跌近15%,阿里健康跌近14%。

   歌尔股份闪崩

   消费电子板块震荡走低。歌尔股份盘中闪崩跌停,该股收盘报34.09元。

   据了解,歌尔股份大跌,或主要受一则传闻影响。今日,有市场消息称,Meta将歌尔股份的订单砍掉10%。

   天风国际分析师郭明錤今日在社交平台发文称,Meta的元宇宙硬件、头显业务放缓。Meta将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%(从1000万-1100万件降至700万-800万件)。此外,Meta还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。

   今日午间,歌尔股份在投资者互动平台回应称,针对网络传言请注意甄别真伪,公司生产经营情况一切正常,目前也没有计划调整已公告的业绩预报。

   歌尔股份暴跌原因,在郭施亮看来,关键还是过于依赖巨头企业的份额,当巨头企业宣布出货量减少时,相关产业链公司自然深受冲击。假如企业过度依赖巨头企业的市场份额,那么基本上要看巨头企业的脸色,出货量高低影响相关产业链的生产需求,盈利能力也是受到较大影响。

   深中华A上演地天板

   深中华A今日再度涨停,上演地天板,该股昨日盘中上演“天地天”板。

   同花顺数据中心显示,深中华A报收5.49元,涨幅10.02%,成交量9706.36万股。

   今日成交额4.7亿元,换手率32.04%,盘后龙虎榜数据显示,1家机构专用席位净买入508.14万元。

   6月15日至6月17日,深中华A连收三连板。

   消息面上,近期深中华A并无明显利好消息,亦无行业利好。深中华A于6月19日发布公告称,公司A股股票连续三个交易日(6月15日、6月16日和6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深交所有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

   此外,科远智慧尾盘一度上演“天地板”。

   外资流出或为短期

   展望后市,机构纷纷发表观点。

   私募排排网财富研究部副总监刘有华对《国际金融报》记者表示,指数自4月底以来,连续上涨已经超过1个半月,获利盘丰厚,市场需要通过调整和震荡来消化掉上方的压力。今天指数调整力度来看,属于中等,调整力度并不大,所以目前仍旧尚不能判断市场进入调整周期。

   中信证券表示,随着国内疫情有效防控,政策合力支撑经济快速修复,外部风险压力缓解,A股年内行情可分为情绪平复、估值修复、估值切换三个阶段,当前市场正处于第二阶段,行情由稳增长政策集中起效,政策合力推升基本面预期快速修复驱动,节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响,结构上成长制造、消费、医药轮动重估。

   优美利投资总经理贺金龙认为,今日三大指数呈震荡分化行情,而大盘近两日呈横盘微跌态势。这主要是由于市场在过去两个月以反弹节奏为主,获利盘开始涌现,持续上涨出现阻力导致。未来行情上结构性上涨和结构性回调是市场主线,由于自上周起,日内多次出现深V反转,这说明市场买盘持续性是比较强的。

   铨景基金研究总监李振晖认为,看好A股市场的投资机会。一是大消费板块,偏向于前期回调深的价值蓝筹,往细分板块讲,如食品饮料、医药、文旅,接下来总体性价比较高。二是中游制造业,2021年下半年及上半年原油上涨导致利润挤压影响较大,目前原材料成本有回落迹象,相关中游制造业或有盈利边际改善,或将在股价上有所表现。

   建泓时代投资总监赵媛媛表示,在上次美联储会议之后,美联储多次发表偏鹰言论,美元暂时变强,导致最近两日北上资金流出A股。但市场对欧美经济衰退担忧依然在加重,因此这种外资流出不会长时间持续,对A股的负面影响较为短暂。建议资金量较大的投资者维持高仓位并在低估值品种中选择机会。

  

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