2020-10-19 23:05:21
11月份即将到来的美国总统选举，随着势态的日益明朗化，我们现在可以探讨一下：随着拜登入主白宫之后，对于美国新能源汽车的发展有何影响。今年欧中美三个主要市场发展的情况还是不太一样的。从大的局面来看，如果拜登赢下来，美国的“降排放”很可能也会跟着欧洲立马着手去进行，这对于新能源产业链的拉动效应还是很明显的。
美国新能源汽车发展阶段回顾
第一阶段：2008-2016年，从奥巴马开启电动汽车的政策鼓励周期， 2011年到2016年新能源汽车产业处在一个蓄力期；
第二阶段：2017-2020年，美国新能源主要是经历了特斯拉的Model 3产品力爆发阶段，在2018年随着7500美金退税政策拉出来一个阶段性顶峰，然后在2019-2020年处在一个盘整的阶段。
从新能源汽车结构比例来看，插电式混动在美国经历了最高的每个月1万台的需求，但是相对于7500美金的退税方式，这种使用政策的模式不划算，随着GM选择Bolt放弃Volt，插电式混动在美国就一直维持在月销5000台的规模。在这种退税模式下，各个车企必然会围绕BEV的政策制定车型规划。
美国市场从2011年开始供给Volt和LEAF两台车之后，慢慢过渡到一个很奇怪的状况——传统车企推出了很多PHEV和BEV车型，但是由于产品力的原因，目前的状况就是Model 3、Model X和Model S统治了美国的BEV市场，除此之外能看到的份额相对较大的纯电动车辆就只有Bolt和LEAF，而PHEV车型主要包括Prius PHEV和Clarity PHEV。
2020年的情况，随着Model Y推出，特斯拉在纯电动市场占到了81.66%的份额，这已经进入一定程度的寡头阶段了。
事实上，这个数据在Q3可能会上升到90%以上，因为按照GCBC的数据，特斯拉进入7月以后每个月的数据都在4万台以上。
未来会发生什么？
其实从现实来看，不管是白宫是否有政策变化，这个格局总体是不变的。
1）今年预期的大概率事件是在美国市场上特斯拉会超过奔驰、宝马、奔驰、雷克萨斯等几家传统车企的量，事实上我们观察的情况是不管整体的政策有没有变，这几家做豪车的传统企业是最先感受到特斯拉的直接压力的。2023年以前，这几家能不能推出具有竞争力的BEV车型很关键。
2）对于做HEV为主的丰田和本田而言，HEV在美国市场也是受到了一部分BEV需求的分流，本田的策略是与GM合作在BEV3平台上打造车型；而目前丰田的BEV策略在美国市场来说并不清楚。
3）GM和Ford两家将首先拿出SUV的BEV车型，然后下一步聚焦的是纯电动皮卡。
也就是说，白宫的政策变化可能体现在——
·在美国整体范围内增加额外的激励措施。
·加大充电基础设施的推进，这对于其他公司的BEV使用有很大的影响。
·对EPA的油耗要求做阶段性调整，这个其实影响不算大，现在美国车企主要聚焦于全尺寸SUV和皮卡这类高利润车型，轿车已经逐步被放弃了，能影响的主要是日韩系车企。
而白宫的政策变化，可能会加速特斯拉在新能源汽车方面的整体推进——在这个主场，特斯拉能做的事情还是比较多的。
小结：除了欧洲的情况特殊外，中美市场都出现了从上往下的挤压情况——高端的车型比中低端卖得好，这其实是一场很残酷的洗牌局，弄得不好就被“清除”出去了。
