2026-01-09 08:40:53
今日热门题材一览
1、核心影响因素：政策组合拳托底，资金调仓信号明确
政策面持续释放暖意，形成托底市场的组合拳。央行2026年工作会议定调适度宽松货币政策，明确将灵活运用降准降息工具，保持流动性充裕，同时建立非银机构流动性支持机制，防范市场波动风险。此外，中证500、中证1000等指数样本调整今日收市后正式生效，芯源微、华大智造等优质科技股调入，绩差股调出，预计将引导超百亿被动资金重新配置，优化市场生态。
资金面呈现清晰调仓趋势，北向资金连续9个交易日累计净流入超680亿元，1月8日单日净买入52亿元，72%资金集中布局消费、金融、基建等低估值蓝筹；而AI算力、半导体等高位成长板块遭遇30亿元资金净流出，价值与成长风格博弈加剧。两融余额维持2.56万亿元高位，市场理性乐观氛围浓厚，未出现盲目加杠杆或恐慌出逃迹象。
2、板块动态：政策催化与产业趋势双轮驱动
强势板块方面，政策催化下的天津本地股表现亮眼，板块指数大涨逾5%，天汽模、百利电气涨停，核心逻辑在于天津2026年接续实施消费品以旧换新政策，涵盖汽车、家电等领域，且民营经济促进条例正式施行，优化企业发展环境。可控核聚变概念连续4日创历史新高，哈焊华通、华菱线缆等多股涨停，受益于全球聚变能源产业化加速，国际机构预测2030年全球市场规模将达4965.5亿美元。
潜在机会板块聚焦三大主线：一是新质生产力赛道，半导体、人工智能、高端制造等领域获央行货币政策重点支持，叠加指数样本调整带来的被动资金流入，优质标的具备估值修复空间；二是顺周期消费板块，家电以旧换新政策落地预期升温，白酒、食品饮料等低估值滞涨板块有望吸引踏空资金布局；三是资源周期板块，北向资金近期加仓有色、钢铁等品种，全球制造业PMI企稳回升将带动大宗商品需求回暖。
风险提示方面，沪深300、创业板指仍存在日线顶部钝化，高估值成长板块调整压力尚未完全释放，需警惕周末地缘政治风险发酵引发的资金避险情绪。
3、操作策略：守节奏控仓位，聚焦结构性机会
仓位管理上，维持5-7成中性偏积极仓位，预留灵活调整空间。避免盲目追高高位成长股，对半导体、AI算力等前期热门板块，若出现缩量冲高、量价背离信号，果断止盈；对银行、保险、基建等低估值品种，可逢指数回调适度布局。
技术面风控重点关注关键支撑位：上证指数5日均线4060-4070点为短期核心支撑，若有效跌破且未能快速收回，需将仓位降至3成以下；创业板指重点守护3300点整数关口，失守可能引发连锁回调。止损纪律上，成长类资产设置20%止损线，价值类资产放宽至15%，结合基本面动态调整。
宏观新闻
1、中共中央政治局常务委员会1月8日全天召开会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。
2、商务部8日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东在回应有关审查Meta收购人工智能平台Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。
3、就美国扣押悬挂俄罗斯国旗油轮，外交部发言人毛宁1月8日在例行记者会上答问时表示，美方在公海海域随意扣押他国船只严重违反国际法。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，反对任何违反《联合国宪章》宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为。
4、委内瑞拉外交部长希尔8日在社交媒体上表示，委内瑞拉重申致力于深化与中国的经济和贸易协定。
行业新闻
1、经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。
2、日前有市场传闻称，市场监管总局约谈了中国光伏行业协会、通威集团、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业（红狮）、东方希望，约谈内容涉及通报有关垄断风险，提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。从业内人士处核实，本次约谈确有其事。市场监管总局要求中国光伏行业协会及被约谈企业不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格等。
3、工信部等四部门于1月7日联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。从知情人士处获悉，本次会议召集了16家企业，包括13家动力电池与储能电池企业和3家系统集成商。
4、近日，雀巢公司在欧洲部分国家预防性召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品。国务院食安办、市场监管总局对此高度重视，第一时间督促雀巢（中国）有限公司认真落实企业主体责任，召回在中国境内销售的相关批次产品，切实维护消费者合法权益。雀巢（中国）有限公司已按要求实施召回。
5、英国牛津大学主导的一项新研究显示，减肥药停用后平均不到两年，其带来的减重和其他健康方面的效果就会完全消失，养成良好的运动和饮食习惯则有助于保持减重效果。
6、广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）。《规划》提出，到2035年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。《规划》还提出，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地；支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”“大湾智通”等卫星星座建设。
7、据自然资源部中国地质调查局消息，我国矿产资源勘查又有新进展，铬铁矿与非常规油气勘查均获新突破。据介绍，该局联合新疆维吾尔自治区自然资源厅，在新疆萨尔托海南矿带覆盖区开展铬铁矿找矿勘查，新发现萨尔托海27矿群，圈定矿体20个，平均品位30.73%，实现该地区近四十年来最大找矿发现。
公司新闻
1、万科A公告，郁亮因到龄退休辞任公司董事、执行副总裁职务。
2、工业富联公告，2025年半年度合计派发现金红利65.5亿元（含税） 股权登记日为2026年1月15日。
3、中微公司公告，股东拟合计减持不超2.05%公司股份。
4、乐凯胶片公告，2025年全年业绩有可能亏损。
5、中国核建公告，可控核聚变相关业务占比极低。
6、金力永磁发布业绩预告，2025年净利同比预增127%-161%，具身机器人电机转子及磁材产品已有小批量交付。
7、谱尼测试公告，股票交易严重异常波动，预计2025年度亏损2亿元-2.5亿元。
8、昌红科技公告，控股子公司12英寸FOUP、HWS及配套辅材等半导体耗材产品获得某国内主流晶圆厂客户2026年超半数的采购份额。
9、派瑞股份公告，签订IGBT芯片批量采购框架协议，2028、2029及2030年度预测供货总量金额约为13~14亿元。
10、全信股份公告，拟发行可转债募资不超过3.12亿元，用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目等。
11、沪硅产业公告，第一大股东大基金1月7日至1月8日期间累计减持0.2%股份。
12、温氏股份公告，2025年净利同比预降40.73%-46.12%，生猪和肉鸡养殖业务利润同比下降。
13、天能股份公告，拟使用不超过120亿元自有资金进行委托理财。
14、美克家居公告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为负值。
15、北方长龙公告，拟购买顺义科技51%股份，预计构成重大资产重组。
16、天晟新材公告，第一大股东吴海宙正在筹划重大事项并可能导致控制权发生变动，股票停牌。
17、爱美客公告，独家经销的注射用A型肉毒毒素产品获得药品注册证书。
18、粤电力Ａ公告，惠来电厂5、6号机组扩建工程项目5号机组投产，该项目总投资80.5亿元。
（亚汇网编辑：章天）
