多晶硅隐性库存快速消耗 后市刚需采购有望回升

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  净出口数据显著好转 不锈钢短期上修估值

  【市场动态】1、2025年5月份，中国不锈钢进口量为12.51万吨，环比降低1.70万吨，降幅12.00%;同比减少4.93万吨，降幅28.28%。5月份，中国不锈钢出口量为43.63万吨，环比减少2.56%，同比减少4.66%，1-5月累计出口211.00万吨，较去年同期增加10.36%。5月不锈钢净出口为31.13万吨，环比增加1.82%，同比增加9.88%;1-5月累计净出口139.21万吨，较去年同期净出口增加48.81%。2、6月25日，青山开出304冷热轧期货指导价，其中304上克/宏旺/瑞浦/永旺四尺基价12400，304甬金四尺基价12500，报量待批;304热轧12100，报量待批。以上价格均较上次盘价涨100。3、6月25日，SS2508单日成交量17.5万手(-33668手)，持仓量16万手(-25913手);上期所注册仓单量112867(-367吨)。【基本面分析】1、成本端：高

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  市场做多情绪向商品市场传递 沪铜价格或维持涨势

  一、行情回顾与操作建议沪铜小涨至78810，总持仓增11458手，盘面07-08价差缩窄至130，现货升水跌10至30，淡季下游对高价宏观环境回暖，A股大涨带动市场做多情绪向商品市场传递，短期铜价预计也将维持涨势，关注沪铜对前高压力位测试。二、行业要闻1.据SMM了解，对艾芬豪电气(IvanhoeElectric)在亚利桑那州SantaCruz铜矿项目的一项新的初步可行性研究(PFS)显示，该项目的初始成本为12.4亿美元，税后净现值(NPV)为14亿美元。这座地下矿场在23年的寿命中，前15年期间每年可生产7.2万吨铜阴极，在每磅4.25美元的基本情况下，内部收益率(IRR)为20%，艾芬豪周一表示。按照目前Comex高品位铜价每磅4.83美元计算，NPV升至19亿美元，IRR升至24%。2.据上期所6月24日讯：【关于同意侯马北铜铜业有限公司“中条山”牌A级铜注册以及注销山西北方铜业有限公司侯马冶炼厂“中条山”牌A级铜注册资质】公告近期，我所收到侯马北铜铜业有限公司报送的相关申请材料。根据《上海经研究决定：一、同意侯马北铜铜业有限公司生产的“中条山”牌A级铜在我所注册，注册产能20万吨，执行标准价。二、自公告之日起，上述产品可用于我所阴极铜期货合约的履约交割。三、注销山西北方铜业有限公司侯马产区A级铜注册品牌资质。紫金矿业集团股份有限公司与阿吉兰兄弟矿业公司新设合营企业案进入公

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  粗钢压减政策不确定性 铁矿石需求存在转弱预期

  从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1623.9万吨，环比减少0.3万吨;巴西发中国671.9万吨，环比增加30.3万吨。发运总量基本持平。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率90.79%，环比增加0.23%;日均铁水产量242.18万吨，环比增加0.57万吨，需求端小幅上升。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13276万吨，环比减少34.98万吨。45港口日均疏港量313.56万吨，环比增加12.31万吨。进口本周，库存因素也抑制了价格波动空间。当前港口库存虽有小幅去化，但绝对值仍处于近3年高位，而钢厂库存因阶段性补库有所回升，后续补库持续性存疑。供需矛盾尚未显著积累，导致市场缺乏突破性驱动。此外，宏观扰动加剧了多空分歧，例如美国对钢铁加征关税、国内稳增长政策预期等，均使得资金以短线交易为主，进一步强化了震荡格局。技术面上，

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  豆粕多头集中平仓打压 苹果供需较为僵持

  【国内方面，粮油商务网资讯显示，日照邦基43蛋白豆粕进口压榨现货贸易商报2870元/吨，下跌10元/吨。8月前巴西豆到港处于高峰期，厂家累库阶段催提力度较强，贸易商成交价多可议价。现货的走低以及美豆走低带来成本下滑，连粕遭遇多头集中平仓打压，M2509合约持仓骤降，3000整数关口或有反复。回调目标位或在2950附近。短线偏弱操作。【玉米】周二基本面来看，目前基层余粮消耗将尽，进口玉米及替代品仍然偏少，北港库存继续下降，饲料企业及深加工企业原料库存也有所下降，对玉米市场形成一定支撑，但小麦替代、政策粮拍卖仍是后期压制因素。操作上，震荡对待。【生猪】周二基本面来看，近期出栏均重指标连续下降，二育虽有零星出现，但整体较往年下降明显，显示政策引导发挥作用，这将减轻未来供应压力，但根据各口径仔猪出生数据及饲料产销数据来看，后期理论出栏数量仍是逐渐增多的格局，这会限制未来猪价的上行空间。操作上，震荡偏多。【苹果】周三，新季苹果进入套袋阶段，前期市场关注的产区挂果问题需要等待初步套袋结果验证。关注新季苹果套袋情况，短期操作建议震荡思路对待。

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  沪铅下游尚未步入旺季 沪锌成本端支撑减弱

  资讯1.近日，上海2.6月24日【LME0-3铅】贴水24.13美元/吨，持仓153024手减1007手1.据工信部数据显示，截至5月末，5G基站总数达448.6万个，比上年末净增23.5万个，占移动基站总数的35.3%，占比较前4个月提高0.4个百分点。2.6月24日【LME0-3锌】贴水20.17美元/吨，持仓212837手增2923手投资策略铅上一交易日SMM1#铅锭平均价格较前日上涨1.04%，沪基本面来看，铅精矿进口暂无增量预期，加工费易涨难跌，原生铅开工稳中有升，整体波动不大;再生铅方面，废铅蓄电池价格接连上涨，回收商货源亦有限，门店看涨惜售情绪较重，恶性循环难以打破，再生铅炼厂被迫涨价，部分炼厂因原料不足/成本倒挂减停产，开工处于相对低位，部分企业因亏损压力暂时捂货不出，仅少数企业报价出货，再生铅成品库存维持增势;需求端来看，当前逐渐从消费淡季转向旺季，下游采买有望好转，对铅价拖累或将减缓。整体来看，下游尚未步入旺季，库存累积风险尚存，但废电瓶持续偏紧，再生铅炼厂亏损扩大，开工不确定性较强，部分企业暂停出货，铅价下方支撑较强，短期铅价维持区间整理，后续关注需求端好转情况及宏观方面的不确定性因素。锌上一交易日SMM1#锌锭平均价较前日上涨0.23%，沪基本面来看，炼厂原料备库充足，锌矿加工费持续回涨，上周国产锌精矿加工费持平至3,600元/金属吨，进口锌矿加工费持平至4

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