2025-12-18 08:31:42
热点聚焦
12月18日，林清轩（02657.HK）发布公告，公司拟全球发售1396.645万股H股，中国香港发售股份139.665万股，国际发售股份1256.98万股（以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）；2025年12月18日至12月23日招股；发售价将为每股发售股份77.77港元，H股的每手买卖单位将为50股，中信证券及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月30日开始在联交所买卖。
集团为中国高端国货护肤品牌，聚焦抗皱紧致类护肤品市场，并以长期致力于以集团的旗舰品牌林清轩提供基于山茶花成分的高端护肤改善方案而着称。根据灼识咨询的资料，自2012年展开山茶花护肤品研究以来，集团开创“以油养肤”理念，首创山茶花面部精华油。集团致力于提供安全及有效的护肤产品，首款山茶花精华油于2014年问世，该款产品为集团的核心以油养肤产品线奠定基础。历经十余载耕耘，集团已于细胞级抗皱精华油方面积累了专业知识。按全渠道销售的总零售额计，集团的山茶花精华油自2014年以来连续11年于所有面部精华油产品中位居全国榜首。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入有关数目的发售股份，总金额约为6200万美元（或约4.83亿港元）。基于发售价为每股H股77.77港元，基石投资者将认购的发售股份总数为620.47万股H股。基石投资者包括富达基金、Mega Prime Development Limited（“Mega Prime”）、正心谷资本（“LVC”）、Duckling Fund L.P.（“Duckling Fund”）、SynerSuccess Capital Ltd.（“SS Capital”）、大家人寿保险股份有限公司（“大家人寿”）、Yield Royal Investment。
根据发售价每股发售股份77.77港元，及假设超额配股权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约9.971亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：约将用于集团的品牌价值塑造与传播，包括品牌价值塑造及加深品牌形象认知以及直接面向客户的品牌推广活动；约20.0%将用于提升集团的全渠道销售网络的深化构建及建立海外销售渠道以推动市场渗透；约15.0%将用于加强集团的生产及供应链能力，包括升级现有护肤品的生产厂房及核心成分生产的基础设施及设备以提升产能，以及建立智能仓库设施及系统以提高集团的存货管理能力；约15.0%将用于技术研发及产品组合开拓，包括技术改进及产品迭代、提升集团的研发能力及加强与领先科研机构、大学及医疗组织的研发合作；约15.0%将用于内生孵化与外延并购双轮驱动，打造品牌矩阵，包括孵化新品牌、战略性收购与集团现有品牌组合形成充分协同与互补价值的品牌；约5.0%将用于运营及信息基础设施数字化、智能化建设；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
港股公司要闻
百威亚太（01876.HK）：拟委任Bernardo Novick为首席财务官
12月18日丨百威亚太（01876.HK）发布公告，Ignacio Lares已决定卸任公司首席财务官一职，自2026年4月1日起生效。Bernardo Novick已获委任为公司首席财务官，自2026年4月1日起生效。
商汤-W（00020.HK）拟配售17.5亿股新B类股份 总筹31.5亿港元
12月18日丨商汤-W（00020.HK）发布公告，2025年12月18日，公司与配售代理（即国泰君安国际与招银国际）订立配售协议，据此，配售代理已有条件及个别同意（作为公司的配售代理）尽力促使不少于六名承配人认购17.5亿股配售股份，每股配售股份的配售价为1.80港元。配售事项项下的配售股份将相当于本公告日期已发行B类股份数目约4.60%及已发行股份数目约4.52%。
待配售事项完成后，假设配售股份悉数获成功配售，预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别约为31.50亿港元及31.46亿港元。配售事项的所得款项净额将主要用于以下用途：（i）30%用于支持公司的核心业务发展，包括打造行业领先的AI云、持续扩大公司人工智能基础设施商汤大装置的规模与提高其国产化比例；（ii）30%用于支持生成式人工智能的研发，以及基于公司多模态大模型衍生产品的开发与商业落地；（iii）20%用于探索人工智能在创新垂直领域的技术融合与实践，包括但不限于AI在金融、教育等行业的落地；（iv）20%用作公司的一般营运资金。
贪玩（09890.HK）：建议发行于2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券
12月18日丨贪玩（09890.HK）发布公告，2025年12月18日，公司、配售代理（即德意志银行香港分行）及认购人就认购人（即LMR Multi-Strategy Master Fund Limited）认购公司将发行的本金总额为4.68亿港元的可换股债券订立协议，惟须遵守协议所载条件。
假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.50港元转换，则可换股债券将可转换为1991.48万股新股份。转换股份占公司的现有已发行股份约3.79%（不包括库存股份）。初始转换价格每股转换股份23.50港元较股份于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股股份17.00港元溢价约38.24%。转换股份将根据一般性授权配发及发行。
发行可换股债券的所得款项总额将为4.68亿港元，而发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局，惟须遵守上市规则的适用规定。
时代邻里（09928.HK）：陈小乐获委任为执行董事兼首席财务官
12月18日丨时代邻里（09928.HK）发布公告，周锐的执行董事服务任期将于2025年12月18日届满。由于周锐有意投放更多时间于其个人事务，其已确认其决定，于服务任期届满后，将不会重续执行董事服务合约。彼亦将不再担任公司环境、社会及管治委员会（“ESG委员会”）成员以及授权代表，自2025年12月18日起生效。
陈小乐将获委任为公司执行董事、ESG委员会成员及授权代表，自2025年12月18日起生效。陈小乐亦将获委任为首席财务官，自同日起生效，将监督公司财务管理及集团的资本市场工作。
（亚汇网编辑：章天）
