文 / 小亚 2025-06-17 23:02:46 来源:亚汇网
花旗发布研报称,随着伦敦人酒店全面开幕后能提供2,400间套房,以及公司优化再投资政策及提升赌台赢率等,预计金沙中国(01928)将能重夺市场份额,又相信未来会继续审慎管理其再投资政策,维持“买入”评级及目标价24.5港元不变,重申金沙中国继续是濠赌股首选之一。 该行称,金沙次季业绩符合预期,净收入同比增长2%,物业EBITDA增长1%,大致符合市场预期。金沙管理层已制定短期目标,期望EBITDA运行率可达到27亿美元,花旗认为目标可达成,对金沙中国2026年EBITDA预测为27.7亿美元。
香港股市 小亚 07月24日 23:03 17
大华继显发布研报称,快手-W(01024)有望自2025年第二季起实现广告收入加速增长,主要受惠于广告技术升级。维持“买入”评级,目标价由70港元上调至80港元。此外,旗下Kling AI仅用时十个月,于6月提前达成全年1亿美元的年度经常性收入目标,进度超预期。大华继显对快手2025年第二季盈利预测保持不变,预计收入同比增长11.5%,主要由线上营销收入稳健增长及KlingAI的增量贡献推动。
花旗发布研报称,随着伦敦人酒店全面开幕后能提供2,400间套房,以及公司优化再投资政策及提升赌台赢率等,预计金沙中国(01928)将能重夺市场份额,又相信未来会继续审慎管理其再投资政策,维持“买入”评级及目标价24.5港元不变,重申金沙中国继续是濠赌股首选之一。 该行称,金沙次季业绩符合预期,净收入同比增长2%,物业EBITDA增长1%,大致符合市场预期。金沙管理层已制定短期目标,期望EBITDA运行率可达到27亿美元,花旗认为目标可达成,对金沙中国2026年EBITDA预测为27.7亿美元。
香港股市 小亚 07月24日 23:03 16
大华继显发布研报称,ASMPT(00522)订单势头持续改善,可能意味着新一轮资本支出周期的开始,而人工智能相关产品的持续进展,可能在短期内增强投资者信心。维持“买入”评级,目标价由68港元上调至92.4港元。 报告指,ASMPT第二季业绩大致符合预期,营收处于指引范围的中位,而订单则因智能手机客户的大宗订单而大幅超越预期。另外,大华继显将ASMPT2025至2027财政年度盈利预测分别下调17.7%、13.6%及6.5%,至分别8.01亿、15.83亿及21.27亿港元。考虑到调整收入假设,包括上调AP销售假设;下调SMT解决方案的销售预测,以反映上半年复苏较缓慢的因素;下调毛利率假设,部分反映外汇的影响;以及调高开支假设,预期研发支出在可预见的未来仍将保持高位。
摩根大通发布研报称,ASMPT(00522)次季盈利略逊于预期,但由于持续的先进封装动能和中国主流半导体有所改善,第三季指引和订单表现略优于预期。该行考虑到尽管公司TCB和先进封装的比例上升,但毛利率仍然平稳,且经营开支维持在高位,营运杠杆或需时显现。该行将公司目标价由58港元上调至67港元,维持“中性”评级。 小摩指出,ASMPT整体先进封装收入持续上升,达到今年上半年收入的39%,并预计在未来两年内升至约50%。然而,由于模拟半导体的指引平淡以及中国消费性半导体在下半年补贴驱动的强劲表现后出现放缓,因此主流半导体的复苏持续性仍然存疑。
香港股市 小亚 07月24日 23:03 15
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