文 / 小亚 2025-05-30 14:40:08 来源:亚汇网
大和发布研报称,基于2027财年每股盈利预测18倍市盈率,并折算了9个月的市盈率,将周大福珠宝(01929)目标价由13港元调高19%至15.5港元,重申“买入”投资评级。该行指,周大福2025财年净利超预期6%;同店销售增长即将扭转颓势,又称,若对冲损失如预期下降,2026财年每股盈利或将大幅增长。大和指,由于对冲损失大幅减少,该行上调2026-27财年每股盈利预测18-22%,假设金价上涨幅度不如过去12个月(管理层预计约20亿港元)。
香港股市 小亚 今天14:56 10
大和发布研报称,将泰格医药(03347)目标价,由33港元调高15%至38港元,投资评级维持“持有”。该行指,泰格医药首财季业绩温和复苏,但表现仍逊于中国CDMO公司。 该行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内CTS业务持续面临阻力,且海外CRLS业务增长预期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%,主要是因为该行上调泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新趋势。大和指,该行对泰格医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。 上行风险:药物动力学和生物技术业务的收入增长或利润率回升优于预期。
香港股市 小亚 今天14:56 11
花旗发布研报称,在所有医疗服务提供者中,平安好医生(01833)具有最大的潜力,在中国医疗保健体系改革中发挥关键作用,对其目标价为12港元。花旗认为该公司在中国快速发展的互联网医疗保健行业中占据领导地位是可持续的。原因包括:1)凭借平安集团的支持,其用户获取和分销渠道前景广阔;2)其独特的全面在线平台,能够吸引患者和健康用户;3)复制“内部医生+AI”在线咨询平台的难度较大。 公司的自研医疗大模型“平安医博通”已融入母公司的核心业务运营中,同时,平安好医生已开发约100个AI智能体(agents),包括预诊、健康档案、医疗理赔协助和居家护理智能体等,以及医生工作台“平安医家人”,帮助医生和患者解决医疗需求,2024年期间这些工具将家庭医生的整体服务效率提升了约62%。 该行认为,平安好医生向市场展示其自有AI垂域模型与医疗服务场景的融合落地,公司专注于用户体验提升,通过“安主任”、“平安芯医”等AI产品赋能,为不同用户、场景提供更全面优质服务。自主AI研发及财务表现,正验证其坚定商业战略。这次品牌更新活动表明平安好医生正致力于提升消费者体验,坚定地执行F2C和B2C战略。通过展示内部的人工智能能力和财务转型,以及坚定的商业策略,平安好医生是推荐的首选之一。
香港股市 小亚 今天13:48 12
一、平证证券:港股医药板块领涨,关注新质生产力及创新医药 平证证券发布研报指,周四港股指数震荡走低,恒生指数跌1.36%报24035.38点,恒生科技指数跌2.2%,恒生中国企业指数跌1.53%。消费股、科技股领跌,医药股逆市大涨。美股小幅收高,市场关注贸易局势及中东紧张局势。人工智能、半导体及工业软件等新质生
香港股市 书瑶 今天13:02 12
晨星给予中国春来(01969)5星量化评级,认为该股当前价格对投资者具有吸引力,公司财务健康状况获评“强劲”。当前股价较该机构每股5.27港元的定量公允价值估计值存在21%折让。 财报显示,2021-2024年中国春来经营活动产生的现金流量净额为10.34亿。公司现金流稳定且规模可观,这为其持续发展提供了资金保障。集团公布截至2025年2月28日止六个月的中期业绩,报告期内收入为人民币8.91亿元,同比增长9.4%;经调整纯利为人民币4.03亿元,经调整纯利率为45.2%。在校学生人数由2024年2月29日的104,053人增加6.5%至2025年2月28日的110,861人。公司的盈利能力支撑了该行的估值判断,而高盈利公司通常更具韧性,并可能为股东创造更为强劲的未来现金流。 该行称,公司16.9%的盈利收益率在全球同行中位居前10%,体现了该公司盈利能力。降本增效与创收双重驱动强化价值支撑。这反映了其相对股价而言产生了可观的收益水平,为当前股价被低估的观点提供了依据。 晨星认为,该公司的估值指标也传递出积极信号。这些指标有助于洞察市场对公司未来增长及盈利能力的预期。例如,公司87.5%的账面价值收益率在全球同行中处于前40%的位置。其市场价格相对于股权的账面(会计)价值偏低,这进一步促使晨星得出有利的价格/公允价值比率结论。
香港股市 小亚 今天12:13 15
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