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下周港股市场影响市场重要资讯前瞻(2023/10/01)

文 / 书瑶 2023-10-01 19:58:12 来源:亚汇网

   本周香港股市恒生指数开盘涨0.64%。指数开盘后快速飙升,午后一度涨超3%。截止收盘,恒生指数涨2.51%或436.63点,报17809.66点,全日成交额676.5亿港元;恒生国企指数涨2.63%,报6148.33点;恒生科技指数涨3.77%,报3920.59点。根据中美双方达成的共识并应美方邀请,2023年9月27日,外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商。此外,中泰国际表示,中国经济在逐渐修复,工业企业利润恢复加快,主动去库存可能已近尾声,对港股的企业盈利带来支撑。随着中秋国庆长假来临,港股市场的成交金额或会逐渐下降,海外市场的波动可能会增加港股的波动性。

  

   本周港式市场表现

  

   一、科网股集体拉升,恒科指数一度涨近5%

  

   截至收盘,蔚来-SW(09866)涨9.17%,报71.45港元;网易-S(09999)涨5.49%,报159.5港元;美团-W(03690)涨3.43%,报114.6港元;阿里巴巴-SW(09988)涨3.13%,报85.6港元。美国二季度实际GDP终值不及预期。美国芝加哥联储行长古尔斯比表示,一些分析显示美国通胀很快将达到目标,“无需进一步的政策收紧”;美国里士满联储主席巴尔金指出,现在确定下一步货币政策还为时过早。美债收益率涨势暂歇,2年期和10年期美债倒挂幅度自5月以来首次低于50个基点。此外,中信建投表示,互联网龙头受益于经济复苏带来的广告、消费、出行等行业需求提升,二季度业绩普遍超预期,预计四季度或将持续改善,建议关注恒生科技潜在的估值修复机会。

  

   二、内房股今日回暖

  

   截至收盘,旭辉控股集团(00884)涨8.93%,报0.305港元;龙湖集团(00960)涨6.83%,报14.08港元;碧桂园(02007)涨3.41%,报0.91港元;华润置地(01109)涨3.31%,报31.2港元。据财联社报道,中国恒大公告,公司接到有关部门通知,执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪,已被依法采取强制措施。目前外界对恒大关注的焦点之一,集中在其境外债务重组是否能继续推进。恒大境外相关债权人透露,“之前,参加重组的债都不能交易了,但今天收到通知已经可以恢复交易。”此外,中指研究院发布报告称,9月,各地加快政策优化,带动市场情绪回升,核心城市市场有所好转,但受政策传导需要时间及网签数据滞后影响,百城销售环比回升幅度有限,同比仍下降约20%。预计四季度全国商品房销售面积同比降幅将有所收窄,全年商品房销售面积或不足13亿平方米。

  

   三、汽车经销商今日涨幅居前

  

   截至收盘,中升控股(00881)涨7.04%,报22.05港元;美东汽车(01268)涨6.45%,报4.29港元;和谐汽车(03836)涨5.97%,报0.71港元;途虎-W(09690)涨3.89%,报30.7港元。中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”。调查显示,75.4%的经销商认为9月销量表现低于预期。主要由于8月价格普降,透支部分需求,各地秋季车展多集中在十一假期,消费者等待车展优惠政策,购车计划部分延后。随着黄金周多地车展的启动,客流也将迎来大幅增长,订单及成交率也会有一定上升。基于此,中国汽车流通协会判断,10月汽车市场需求持续释放,预计终端销量与9月相比,基本持平。

  

   四、节假日概念股受资金追捧

  

   截至收盘,美兰空港(00357)涨6.67%,报7.2港元;华住集团-S(01179)涨5.29%,报30.85港元;呷哺呷哺(00520)涨4.76%,报3.3港元;同程旅行(00780)涨2.02%,报17.2港元。十一双节“黄金周”来临,旅游消费市场热度持续攀升。假期各项旅游产品、周边消费、出行预订数据“喜人”,预计将迎来五年来最旺“黄金周”。中金表示,认为今年中秋国庆或将延续暑期的热度,再迎旅游热潮。山西证券表示,在双节合一、亚运热等多重需求交织下,今年长假有望成为五年来最火黄金周,景区门票、酒店、餐饮等服务消费预订量大幅增长,各地服务零售将在假期得到进一步释放。

  

   五、*股反弹,收复昨日跌幅

  

   截至收盘,银河娱乐(00027)涨4.2%,报47.15港元;金沙中国(01928)涨4.12%,报24港元;新濠国际发展(00200)涨3.63%,报6.28港元;美高梅中国(02282)涨3.23%,报10.24港元。据报道,澳门旅游及酒店业界表示,在节庆及烟花比赛等多元活动带动下,预料十一黄金周日均旅客可达11万至12万人次。澳门酒店旅业商会理事长卢志良表示,今年黄金周档期有烟花汇演、福隆新街步行区试行等,预计酒店入住率至少九成。瑞银此前表示,对于即将到来的十一黄金周,预计日均赌收达7.5亿至8亿澳门元,其中中场*收益及贵宾厅收益分别达2019年同期水平的100%及25%。

  

   本周港股市场盘点

  

   一、信义光能(00968)涨超5%领涨光伏玻璃股 供给边际收紧需求提振 行业或迎盈利拐点

  

   光伏玻璃股尾盘走高,截至发稿,信义光能(00968)涨5.2%,报5.87港元;福莱特玻璃(06865)涨2.81%,报17.58港元;信义玻璃(00868)涨2.11%,报10.18港元;福耀玻璃(03606)涨0.98%,报36.05港元。

  

   二、小米集团-W(01810)现涨超5% 小米14有望11月初面世 公司年内回购超9亿港元

  

   小米集团-W(01810)现涨超5%。截至发稿,涨5.12%,报12.32港元,成交额6.09亿港元。消息面上,近日有关小米新一代旗舰小米14系列手机的相关爆料逐渐增多,而根据包括澎湃新闻在内多个媒体爆料表示,小米14很有可能会在11月首周面世。值得一提的是,近期多个消息源指出小米14的备货量有望大幅提升达60%。此外,9月26日,小米集团公告,回购股份400万股,耗资4674.92万港元。根据不完全统计,2023年截至9月26日,小米集团年内合计耗资逾9亿港元进行回购;公司近三年累计回购金额已超过120亿港元。

  

   三、珍酒李渡(06979)午后涨超4% 中秋国庆旺季动销稳步提升 北水资金持续增持

  

   珍酒李渡(06979)午后涨超4%,本月累涨近40%。截至发稿,涨4.83%,报12.16港元,成交额2287.34万港元。国泰君安表示,近期前往珍酒酒厂进行调研,目前处于中秋国庆旺季动销稳步提升阶段,预计9月底旺季销售达到峰值,预计Q3整体将实现环比加速。此外,上交所和深交所发布的港股通标的名单调整公告显示,珍酒李渡获纳入港股通,自2023年9月5日起生效。截止至2023年9月28日,港股通持股比例已攀升至4.59%。

  

   四、阿里影业(01060)涨近7%领涨电影概念股 中秋国庆档票房有望创历史纪录

  

   电影概念股午后走高,截至发稿,稻草熊娱乐(02125)涨5.56%,报0.57港元;阿里影业(01060)涨5.08%,报0.62港元;柠萌影视(09857)涨3.71%,报9.22港元;猫眼娱乐(01896)涨2.82%,报11.66港元。消息面上,据猫眼专业版数据,截至9月28日晚上10时半,2023年中国电影市场中秋国庆档,即9月29日至10月6日新片总票房突破2.67亿元人民币。根据猫眼票房预测数据,中秋国庆档首三日,即9月29日至10月1日的票房将超15亿元。光大证券研究所认为,国庆档票房有望超越2019年档期最高值44.6亿元,档期上映影片的最终票房总和区间在54.9-77.4亿元。中金公司指出,国庆档多部各类型头部影片定档,票房或具有较大增长弹性。参考2023年重点档期平均票价情况,国庆档票价或延续增长态势。

  

   五、美东汽车(01268)涨超5%领涨汽车零售商 10月汽车市场需求有望持续释放

  

   汽车零售商今日普涨,截止发稿,中升控股(00881)涨5.58%,报21.75港元;美东汽车(01268)涨5.46%,报4.25港元;途虎-W(09690)涨3.55%,报30.6港元;永达汽车(03669)涨2.71%,报3.03港元。消息面上,中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”。9月汽车经销商库存预警指数为57.8%,库存预警指数位于荣枯线之上。

  

   本次调查显示,75.4%的经销商认为9月销量表现低于预期。主要由于8月价格普降,透支部分需求,各地秋季车展多集中在十一假期,消费者等待车展优惠政策,购车计划部分延后。随着黄金周多地车展的启动,客流也将迎来大幅增长,订单及成交率也会有一定上升。基于此,中国汽车流通协会判断,10月汽车市场需求持续释放,预计终端销量与9月相比,基本持平。

  

   市场机构观点预测

  

   一、华泰证券:澳门*配置价值凸显 24年GGR将修复到19年80%

  

   华泰证券发布研究报告称,*行业经历三年疫情几近停摆及VIP中介消退,在新《*法》下有望围绕“修复+转型”重新振作展开十年长征,往“亚洲休闲娱乐和会展旅游目的地”进发。中长期看,澳门产业多元化及融入大湾区发展大局更是势在必行。目前,中场及非*业务有望受惠于疫后客流回归,但须强调增长前景将取决于: 政策催化、客户转化、博企运力、宏观因素及“回头”意愿等。综合考虑,预计23/24年GGR将修复至19年62%/80%。当中,预计23/24年中场收入将恢复至19年90/120%;VIP收入将恢复至19年30%/35%。年底将至至旺季回归,澳门作为合家欢旅游胜地,拥有美食、文化、水上乐园、演唱会等游玩选项,板块配置价值凸显。

  

   二、中金:首予健世科技-B(09877)“跑赢行业”评级 目标价45港元

  

   中金发布研究报告称,首予健世科技-B(09877)“跑赢行业”评级,目标价45港元。公司是结构性心脏病领域国产领先企业之一。市场尚未充分认识到三尖瓣置换的商业化机会,该行更加看好该领域长期的成长性,以及公司全面、差异化的产品管线。

  

   三、光大证券:港股市场上行仍需企业盈利支撑 指数系统性上行仍要等待经济数据好转验证

  

   光大证券发布研报称,当前宏观政策“组合拳”密集出台,有利于巩固经济复苏势头,增强投资者信心,提振市场情绪。从历史来看,虽然政策底到实际经济好转的时间并不稳定,但本轮活跃资本市场的相关政策以及当前超预期降准或许仍然能够有效的提升市场情绪。不过港股市场的上行仍然需要企业盈利的支撑,因此指数的系统性上行仍要等待经济数据持续好转的验证。

  

   四、德邦证券:美债中的紧缩预期是否充分? 隐含了怎样的加息及降息预期?

  

   德邦证券发布研究报告称,模型显示当前美债利率尚余15bps增量加息预期未被充分计价,若不考虑经济数据或不及预期、政府关门、学生贷款重启对利率带来的或有下行压力,则10年美债利率将就当前4.5%的水平进一步抬升15bps至4.65%。如若进一步考虑中期过度乐观的降息预期可能的修正与长期或还未被充分计价的中性利率的上调,则美债利率的上行幅度或不止于此。

  

   五、东方证券:首予中通快递-W(02057)“买入”评级 目标价231.64港元

  

   东方证券发布研究报告称,首予中通快递-W(02057)“买入”评级,预测2023-25年EPS分别为11.19/13.61/15.63元,目标价231.64港元。公司多年领先的稳定服务塑造稀缺性溢价能力,全链路高效的管理带来成本优势,同建共享+数字化打造底层加盟网络的稳固根基。另在政策与盈利优势的助力下掌握竞争主导权,强网络能力+全生态布局占据快递行业边际增长先机,有望进一步高筑龙头地位。

  

   (亚汇网编辑:书瑶)

  

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