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今日港股行情投行追踪:大和上调宝尊电商(09991)评级至“跑赢大市”   安信国际首予绿新亲水胶体(01084)“买入”评级

文 / 熙云 2023-01-26 13:54:56 来源:亚汇网

   中信证券:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价451港元


   中信证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,调整2022-24年Non-IFRS净利润预测至1147/1409/1673亿元,目标价451港元。在疫情影响下,4Q22公司收入增长仍有压力。展望2023年,该行认为疫情政策优化后,随着视频号商业化加速、新游戏陆续上线等,公司业绩有望逐步恢复增长。同时降本增效持续推进,利润端有望进一步改善。

   该行预计,公司4Q22实现营收1419亿元(YoY-1.6%,QoQ+1.3%),毛利率为44.8%(YoY+4.7pcts)。费用率方面,该行预测公司4Q22销售/管理费用率分别为5.1%/18.7%(YoY-3/+1.8pcts),预测4Q22公司实现Non-IFRS净利润288亿元(YoY+15.7%)。细分业务来看,预计4Q22增值服务业务营收713亿元(YoY-0.9%,QoQ-2%)。


   国海证券:上调新东方在线(01797)评级至“买入” 自营产品品牌逻辑获印证


   国海证券发布研究报告称,上调新东方在线(01797)评级至“买入”,看好东方甄选“直播+新零售”模式,短期关注UV等运营指标持续提升、中期关注公司跨境电商(已注册Eastbuy品牌)等新战略落地带来非线性增长机会,长期重视优质管理团队及人才价值创造的潜能,考虑公司转型成效显著,上调FY2023-25归母净利润至11.6/15.1/19.6亿元。

   该行表示,新东方品牌具有高国民度及信任度,助力东方甄选月度GMV持续创新高。公司在战略上一手产品一手内容,内容端东方甄选“双语+人文”直播风格调性独特,产品端,自营方面以健康、美味、高品质、高性价比的农产品、食品为主,代销方面除食品外,图书、美妆、文旅、酒饮等垂类号先后取得突破;自有渠道方面持续改进产品及用户体验,有望探索出直播新零售模式。


   安信国际:首予绿新亲水胶体(01084)“买入”评级 目标价5.55港元


   安信国际发布研究报告称,首予绿新亲水胶体(01084)“买入”评级,预计2022-25年净利润达到2.34/2.37/3/3.8亿港元,同比增长124%/1.5%/15%/27%/26%,目标价5.55港元,较当前股价有42%的上涨空间。综合来看,该行认为公司在植物性亲水胶体领域具有核心竞争力,考虑未来公司的产能扩张计划和研发投入,叠加行业较快发展,认为其未来将实现较快增长。


   大和:上调宝尊电商(09991)评级至“跑赢大市” 目标价升至20港元


   大和发布研究报告称,将宝尊电商(09991)评级由“持有”上调至“跑赢大市”,有关收购GAP大中华区业务对毛利率影响,已在股价上反映。虽然股价在过去一个月已累升40%,但预计仍将受惠于消费复苏,上调2023年盈利预测10%至2.7亿元人民币,目标价由10.5港元上调90.48%至20港元。该行另预测公司2022年纯利为1.58亿人民币,其中对第四季,预计季度收入同比跌15%,季度非国际会计准则经营溢利改善至6.3%,而今年下半年收入或将加速。


   招银国际:重申丘钛科技(01478)“买入”评级 目标价5.76港元


   招银国际发布研究报告称,重申丘钛科技(01478)“买入”评级,略调整FY2023/24的EPS预测,目标价5.76港元,催化剂包括1Q出货量复苏、车载摄像头新产品发布和分拆子公司A股上市。

   该行认为,丘钛科技的2022年盈警(同比下降70%-80%)并不意外,主要考虑到:1)1H22盈利同比下降72%,2)2H22摄像头出货量持续疲软(同比下降17%,相对1H22同比下降5%),以及3)产能利用率较低和亏损的IoT/车载摄像头业务带来利润率压力。


   高盛:维持鸿腾精密(06088)“中性”评级 目标价上调至1.63港元


   高盛发布研究报告称,维持鸿腾精密(06088)“中性”评级,相信电动车业务可透过其市场增长及其母公司电动车业务而上升,将2022-24年纯利预测上调16%/14%/11%,目标价上调14.8%至1.63港元。在母企的支持下,仍看好公司汽车相关业务,以及扩展至电动车市场、并于今年内展开乘用电动车的生产。


   (亚汇网编辑:熙云)

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