2023年9月20日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据新华社，当地时间9月18日，国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。在会见布林肯时，韩正表示，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险，双方完全可以相互成就、共同繁荣。

  2. 据每日财经新闻，从多个渠道获悉，监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。至于下调幅度，有业内人士表示，可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成。多位银行内部人士确认上述消息。

  3. 经合组织表示，将2023年全球经济增长预测上调至3.0%（之前为2.7%），将2024年预测下调至2.7%（之前为2.9%）。货币政策应保持紧缩，直到明确迹象表明潜在通胀压力持续降低。

  4. 据商务部消息，2023年9月18日，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。中方反制措施所针对的美钢铝232关税措施，是单边主义、保护主义措施，已被裁决违反世贸规则。然而，美方阻挠裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。

  5. 据外交部消息，当地时间2023年9月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十八轮战略安全磋商。双方围绕深化两国战略协作广泛议题深入交换意见，加强了协调，增进了互信。

  【市场异动】

  1. 国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.13%，报90.70美元/桶。布油11月合约涨0.03%，报93.32美元/桶。

  2. 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.04%报1952.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1%报23.475美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.6%报8309.5美元/吨，LME期锌跌2.08%报2489美元/吨，LME期镍涨0.62%报20000美元/吨，LME期铝跌0.2%报2215.5美元/吨，LME期锡跌0.32%报26100美元/吨，LME期铅跌1.22%报2220美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.11%报1315.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.95%报476美分/蒲式耳，小麦期货跌1.27%报583.75美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.85%，LPG涨1.75%，PVC涨1.59%，纸浆涨1.51%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.5%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.63%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.2%，沪锡涨0.79%，沪铅涨0.26%，不锈钢跌0.16%，沪铜跌0.35%，沪铝跌0.57%，沪锌跌0.73%。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据Mysteel，近日鄂尔多斯市能源局发布关于组织开展全市露天煤矿边坡安全隐患排查专家会诊的通知。据调研煤矿反馈，现阶段煤矿安全检查频繁，伊金霍洛旗某煤矿因突发情况已停产，旗内年产能2080万吨煤矿受安检影响，要求停产整改，其余煤矿生产销售暂时正常进行，但产量或有影响。后续安检力度继续趋严，短期内产地煤炭供给或将进一步收缩，煤矿生产影响有待进一步观察。

  2. 据国家矿山安全监察局山西局消息，9月18日吕梁市东辉西坡煤业有限公司发生一起机电事故，造成1人遇难，目前该煤矿已停产，复产时间待定，集团旗下其余两座煤矿也陆续接受检查。事故矿核定产能210万吨，主产低硫肥煤，目前周边煤矿产销正常，但近期事故频发，各煤矿也进一步加强安全检查。

  3. 据兰格钢铁，昆钢计划19日对一座2500立方高炉进行检修，预计影响铁水产量0.5万吨/天，影响轧材产量约2万吨。

  4. 据Mysteel，19日山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。调整后准一湿熄主流报价2150-2200元/吨，准一干熄主流报价2450-2510元/吨，自9月20日0时起执行。

  5. 9月18日，陕西省应急管理厅召开煤矿安全专题会议，会议要求，要借鉴峰会期间驻点督导工作经验，细化安排“中秋”“国庆”期间安全防范措施，向各产煤县派驻督导组，上级公司要向所属煤矿派驻工作组。要对60万吨/年以下煤矿逐矿进行执法检查，落实分类处置措施，不具备安全生产条件的一律责令停工停产整顿。

  农产品

  1. 据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚10月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨。

  2. 巴西南马托格罗索州大豆生产者协会Aprosoja-MS在当前年度的首份预估中称，南马托格罗索州2023/2024年度大豆产量料为1380万吨，较上一年度减少7.92%。该协会表示，这是由于生产力下降。2023/2024年度的生产力将较上一年度下滑13.52%至每公顷54袋。种植面积应达到420万公顷。

  3. 乌克兰农业部周二表示，截至9月19日，农户已播种总计158万公顷冬季作物。农业部在一份声明中称，其中包括51.4万公顷冬小麦，或占到预估种植面积440万公顷的11.8%。农业部同样表示，农户已种植4.69万公顷冬季大麦，以及接近100万公顷冬季油菜籽。今年，农户计划播种692100公顷冬季大麦和120万公顷冬季油菜籽。

  4. 郑州商品交易所公告，自2023年9月22日结算时起，棉花期货2311、2401合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；棉花期货2403、2405合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。

  5. 据大连商品交易所公告，自2023年10月10日（星期二）结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为8%。

  6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口料为688万吨，而上周预测为738万吨。巴西9月豆粕出口料为220万吨，而上周预测为216万吨。巴西9月玉米出口料为1000万吨，而上周预测为1069万吨。

  能源化工

  1. 有投资者在互动平台提问，有传闻说远兴一线锅炉坏了，是真是假？能不能及时通报产能情况。远兴能源表示，因锅炉装置调试，正在处理中，预计将很快恢复。另外，远兴能源还表示， 3号锅炉计划10月份点火。

  2. 国家能源局公告，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。

  金属

  1. 据外媒消息，总部位于英国的矿产勘探公司Adriatic Metals计划于11月在波斯尼亚中部的Vares银铅锌项目开始生产，这是十多年来在欧洲开设的第一个矿山，其首席执行官Paul Cronin周一接受采访时表示。该矿山每年将开采约80万吨多金属矿石，预计在6年勘探和2亿美元投资后，将生产约6.5万吨铅锌精矿和9万吨锌精矿。

  2. 乘联会崔东树发文称，今年1-8月商用车国内销量因低基数实现188万台，同比增长3%，其中8月商用车销量24万台，出现17%负增长。今年1-8月份，新能源商用车在商用车渗透率达到8.4%的水平，相对于去年实现了较好的增长。8月份新能源渗透率达到12.9%，相对于去年的8.9%，上升4个百分点，表现相对较强。

  3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加3016手至55941手。只做多的多头头寸减少15915手至331406手，为8周多以来最低水平。只做空的空头头寸减少18932手至275464手，为8周多以来最低水平。

  4. 印尼政府官员Septian Hario Seto表示，印尼今年不会再签发新的采矿配额，印尼为全球头号镍生产国，此举可能会进一步收紧镍矿石供应。由于正在对非法采矿进行调查，印尼的采矿配额签发已被推迟，恢复了旧的审批程序。其国内买家表示，最近几周，印尼镍矿价格飙升，因产量受到配额（RKAB）延迟的影响。

  【热点资讯】

  1. 节前现货情绪高涨，烧碱强势持续多久？

  光大期货表示，节前补库行情来临，受下游采购积极性提高带动，液碱现货价格走强，现货方面偏强运行，山东32%离子膜液碱市场价上涨50元/吨至950元/吨，当地各厂家报价区间在920～1010元/吨区间，折百价2875～3156元/吨。受下游采购积极性提高带动，短线液碱现货需求走强，价格坚挺状态或将持续，临近中秋国庆假期，下游部分企业存在囤货现象。氧化铝开工回升、利润回升，液碱刚需有支撑。供应端近期有回升，上周部分检修装置复产，开工率为81.2%，预期月底仍有两套检修装置复产，供给有抬升的预期。企业库存低位运行，当前库存为27.12万吨，环比下调4个百分点。整体来看，节前现货情绪高涨，短期需求支撑，盘面偏强震荡。

  2. 美豆收割压力显现，豆粕连续走低，如何看待后市？

  美尔雅期货认为，国内，近期进口大豆到港减少，大豆压榨利润持续走低，压制开机率下降，油厂豆粕成交未有好转，不过提货开始增加，油厂豆粕库存小幅回落。总的来说，多重利空下，美豆盘面大幅偏弱；国内近期大豆到港偏低，油厂开机保持低位，不过节前下游备货需求提升，油厂豆粕小幅去库。国内基本面存在支撑，不过外盘大幅走弱，短期豆粕或追随美豆震荡偏弱。

  【重点关注】

  1. 9月20日待定，国际铝业协会（IAI）公布8月全球和中国原铝产量数据。7月份全球原铝产量为586.1万吨，中国原铝产量为347.0万吨。

  2. 9月20日待定，WBMS公布全球金属供需报告，此前全球6月WBMS镍市场供应过剩0.31万吨，原铝供应短缺2.15万吨，铜供应短缺3.21万吨，关注此次供需变动情况。

  3. 9月20日9:15，中国央行公布9月贷款市场报价利率（LPR）。市场预期LPR不会进行调降，1年期LPR预计维持在3.45%，5年期LPR预计维持在4.2%。

  4. 9月20日待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。机构表示，受原油走势偏强影响，国内参考的原油变化率持续上行。本次成品油零售限价或将上调。