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文 / 鹏涛
2021-12-22 20:48:48
来源:亚汇网
近日，民生加银基金表示，公司已通过投顾业务的开业验收检查，获准对外展业。民生加银资产配置部总监苏辛介绍，民生加银将依托多层次、多维度的研究框架和研究方法，为客户量身打造最适合自己的资产配置方案，并挑选出业绩优异、风险可控、风格清晰、具备潜力的基金产品，从而帮助客户过滤掉不必要的波动，实现相对均衡的投资回报。
民生加银基金电子商务部总监李杨表示：“基金投顾正处于长坡厚雪的发展赛道上，蛋糕一定会越做越大。”他还指出，投顾服务在制度设计上一个重大变化，是做以持有人为核心的投资。投顾的“以人为本”不仅是理念，更是落地在各类评价指标上，是和传统基金评价指标大相径庭的，除了业绩类指标，如收益、区间收益、波动率、夏普等，更提出了盈利客户占比、签约期客户盈利占比、追加投资占比、资金留存率等，这些指标不仅要体现在服务端，同时要体现在投资端。
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