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港股各大机构最新研报(2022/6/24)

文 / 陌尘 2022-06-24 16:45:30 来源:亚汇网

   机构最新研报观点汇总:

   野村:维持中国生物制药(01177)“买入”评级 目标价8.53港元

   野村发布研究报告称,维持中国生物制药(4.72 0.22 4.89%)(01177)“买入”评级,目标价8.53港元,为医药板块中的首选。截至2021财年末,公司持有约150亿人民币的现金,相信有雄厚的财政资源来进行可能感兴趣的交易,尤其目前海外市场正处于熊市。

   报告中称,公司日前宣布透过其附属公司收购在纳斯达克上市的临床阶段生物制药公司F-STAR全部股份,交易作价为每股7.12美元,较F-STAR周三(6月22日)收市价3.98美元高出79%,此外5月时也公布了一款海外并购,该行认为这两次并购反映集团加强发展肿瘤类药品的雄心。

        花旗:予易鑫集团(02858)“买入”评级 目标价升50%至1.8港元

   花旗发布研究报告称,予易鑫集团(1.25 -0.04 -3.10%)(02858)“买入”评级,对其开展为期90天的正面观察期,将2022-23年收入预测上调5%/14%,估计经调整盈利将达4.63/6.7亿元,目标价由1.2港元升50%至1.8港元。

   报告中称,公司首季汽车交易量增长27%,业务有望复苏。此外,转型后业务发展更具韧性和更健康,更着重二手车交易、附加增值服务业务及控制融资成本,该行预计二手汽车市场交易将持续活跃,带动盈利能力提升。

       小摩:予舜宇光学(02382)“中性”评级 目标价123港元

   小摩发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“中性”评级,目标价123港元。另认为其对智能手机付运量预测相当保守,意味下半年压力持续,而车载和XR光学业务于中长期有增长机会,具备领先地位,并正改善产能。

   报告中称,公司6月23日举行投资者日,一如往常并无对出货量指引作出更新,但侧重于对终端市场趋势预测,以及对智能手机、车载和XR的市场发展。其中预计今年全球智能手机出货量将同比跌7.9%至12.2亿部,各地区均较年初预测有所下调。

        中信证券:维持思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价29港元

   中信证券(17.9 0.24 1.36%)发布研究报告称,维持思摩尔国际(23.35 1.70 7.85%)(06969)“买入”评级,国内监管如期推进,海外监管风险释放充分、经营预期拐点确立,估值有望向30xPE修复以匹配海外业务成长性及格局优化,目标价29港元,对应2023年约30xPE。另该行维持2022-24年调整后净利润预测39.1亿/46.7亿/55.9亿元,对应EPS0.65/0.78/0.93元。

   报告中称,FDA官宣拒绝JUUL所有产品的PMTA,而目前通过PMTA的三大品牌均为思摩尔大客户,美国市场格局改善大超预期。该行认为考虑到FDA对VUSE品牌的认可及FEELM陶瓷芯优秀的减害性,VUS Ealto过审仍为大概率事件。保守假设后续薄荷&薄荷醇口味被禁,思摩尔海外收入预期3年CAGR仍有望达25%-30%,海外经营预期拐点确立,或为最佳布局时点,强烈推荐。

        瑞银:维持和记电讯香港中性评级 目标价1.2港元

   瑞银发布研究报告称,维持和记电讯香港(1.34 -0.41 -23.43%)(00215)“中性”评级,预计持续股息收益率为6%,低于同业超7%,另预计今年上半年的业务前景黯淡,目标价1.2港元。

   报告中称,公司股价本月累升超过30%,主要是受到南向投资者推动,持股由5月的0.6%升至6月22日的超过3%。

        大和:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价降至35港元

   大和发布研究报告称,维持敏实集团(22.3 1.70 8.25%)(00425)“买入”评级,目标价降至35港元,并认为其现价落后于其他汽车零件公司。公司表示今年首5个月取得70亿元的新订单,其中电池外壳订单占一半。计划进一步扩大在欧洲的产能,以满足车厂对电池外壳及其他铝制零件的需求。

   报告中称,公司4月同比减产2成,5月生产已恢复正常,且留意到伦敦金属交易所(LME)铝价由3月高位回落逾3成,下跌趋势持续,公司预计今年上半年毛利率会由去年下半年(27%)的谷底回升。由于生产早前受到影响,该行预计今年上半年收入同比跌4%,净利润则跌28%,但预计全年收入或同比增18%,净利润增4%。


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