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原油市场今日分析:欧美经济数据一篇愁云 央行抗击通胀不愿松口 经济衰退担忧加剧持续施压油价

文 / 林雪 2022-06-24 13:33:17 来源:亚汇网

  周四WTI原油在102点位反弹,但受107阻力位压制,全天小幅收涨0.13%,报106.11美元/桶;布伦特原油收跌0.78%,报109.84美元/桶。

  鲍威尔∶对抗通胀的承诺是无条件的。美联储不会提高通胀目标;当加息大幅放缓经济但不能迅速降低通胀时,美联储不愿从加息转向降息,要看到有证据证明通胀有所缓解,才会转向。

  美国能源部长格兰霍姆与美国炼油企业召开紧急会议,消息人士称格兰霍姆在会上表示有兴趣取消夏季燃料规格,但淡化了禁止燃料出口作为降低汽油价格的可行短期选择的说法。壳牌要求能源部加快许可程序以提高墨西哥湾油气产量;雪佛龙CEO称,与格兰霍姆的会议"具有建设性"。

  欧佩克+据悉8月将继续增产64.8万桶/日在美国总统拜登计划访问沙特和中东之际,欧佩克+8月可能会坚持增产64.8万桶/日,希望借此缓解油价飙升和通胀压力。欧佩克+将于6月30日召开下一次会议,届时很可能将重点讨论8月份的产量政策。由于部分成员国对油田投资不足,以及最近俄罗斯的产量损失,欧佩克+一直难以实现增产目标。

  德国将就能源问题发表声明或会启动天然气应急计划的“警戒”阶段。德国副总理兼经济部长哈贝克将就“能源和供应安全”发表声明。当前外界预计德国将启动天然气应急计划的第二阶段。哈贝克昨日警告称,在俄罗斯上周削减了通往欧洲的天然气输送量之后,欧洲最大经济体应该做好俄天然气供应进一步减少的准备。一位官员表示,三阶段危机计划的第二阶段,即(alert)阶段可能最早本周启“警戒”动。这可能意味着修改法律,允许能源公司将成本增加转嫁给家庭和企业还包括启用更多燃煤电厂,以将天然气消耗降至最低。

  据英国金融时报,几天后,俄气公司将对北溪1号进行年度维修,此举将导致通过该管道的天然气供应中断。

  EIA天然气库存增幅超预期,其他库存数据将在下周一公布。据EIA天然气库存报告,截至6月17日当周,美国天然气库存总量为21690亿立方英尺,较此前一周增加740亿立方英尺,增幅超出预期,美国天然气期货价格闻讯大跌。另外,发言人通过电邮称,将于6月27日(周一)提供几份原定于本周公布的数据报告的最新情况。

  市场观点

  美国银行

  市场似乎并不认为俄罗斯供应危机会持续10 年之久,因为远期油价一直牢牢地固定在每桶60至80美元的长期油价区间内。
  尽管近期现货油价下跌风险加大,延长对俄罗斯能源的制裁可能会构筑价格底部,即使全球陷入衰退,我们估计2023年布伦特原油的平均价格仍可能超过75美元/桶。
  从食品、能源到服务等领域的通胀压力不断上升,再加上利率快速上调,表明石油需求在明年之前很难完全恢复到疫情爆发前的水平。而美国大规模炼油厂瓶颈背后的地缘政治风险,正在为美国作出能源政策(SPR释放、出口限制)、对外政策(沙特访问)和货币政策(加息75个基点)回应铺平道路。
  石油需求的破坏将如何演变呢?鉴于美元的强势,印度、土耳其、南非、日本、德国或西班牙等大型能源进口国面临需求萎缩的最大风险。

  瑞士信贷股票衍生品策略主管Mandy Xu

  衍生品市场对原油的押注显示,越来越多的人猜测,经济前景恶化可能会超过供应方面的压力。我们在衍生品市场上开始看到,即使是石油等供应最紧张的大宗商品,人们也开始警惕价格可能面临更多的下行风险。
  期权市场上一项被称为看跌期权倾斜的指标(买方为防止价格下跌而支付的溢价)的倾斜幅度开始上升,表明人们越来越担心全球经济增长的下行风险。
  过去几周我们一直强调今年唯一上涨的板块是能源,但经济衰退的风险意味着该行业的进一步上行空间可能有限。

  OANDA市场分析师Ed Moya

  美国和欧洲疲软的经济数据证实了人们对原油需求正遭到破坏的担忧,受此影响油价走软。但石油市场仍然非常紧张,而且由于政治抗议活动的中断,利比亚石油产量又开始下降,或将防止油价跌至每桶100美元以下。
  美国方面,石油公司的首席执行官们和能源部长格兰霍姆正在举行会议,但这基本上是在哗众取势,以显示政府正在努力缓解美国民众的燃油费问题,对油市紧张几无帮助。在华尔街完全消化经济放缓的影响前,油价或将保持高位,而经济放缓将使美国经济处于衰退边缘。

  荷兰国际银行

  鲍威尔在国会作证词时表示,经济软着陆将"非常具有挑战性",对经济衰退日益增长的担忧令风险资产承压,布伦特原油一度跌至107.03美元/桶。 然而,石油市场的问题在于供应方面。 俄罗斯供应中断和欧佩克有限的闲置产能应该会继续为市场提供支持。 全球经济增长放缓对石油需求构成风险,这可能有助于在一定程度上缓解市场紧张。 但这可能只是有助于缓解短期至中期的紧张局面,对于解决长期供应短缺问题几乎没有帮助。

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