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划重点!基金公司2023年瞄准了这些方向

文 / 小亚 2023-01-05 15:08:22 来源:亚汇网

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必争之地、布局重点……新年刚开始,就划重点了!

“2023年,在权益产品的细分子行业布局上,公司将重点推进电子和新材料方向的产品布局。”在相关负责人看来,未来3年,高端制造都是值得重点关注的赛道,权益产品的布局重点也将从中选择细分赛道。

个人养老业务也成为“必争之地”。在持续丰富完善产品线的基础上,公司还积极探索与企业的合作,扩大养老基金的推广范围。

还有基金公司将2023年确定为“客户关系管理年”,通过推动销售转型、发力投顾业务持续提高投资者获得感。

权益产品瞄准战略新兴产业

主动管理能力历来是基金公司最为看重的能力,基金公司无论在权益还是固收投研能力的建设上从未止步。

“我们公司近两年内部提拔和引进了多位,丰富的人才储备将支撑公司进一步完善产品布局,在主动权益产品的布局上,公司旗下风格将更加细化,覆盖的行业领域也将更加完善,在固收产品上,基金产品在不同风险和收益类型上的布局也将更为丰富。”某头部基金公司产品部人士介绍。

“权益产品方面,市场精选与行业基金齐布局,积极挖掘战略新兴产业。固收方面,进一步完善固收类产品风险收益特征,完善低波动、中低波动、中高波动、高波动系列固收+产品;工具类产品方面,推动被动指数、指数增强产品做强、做大,积极开发债券ETF,发挥公司固收投资优势。”建信基金相关业务负责人表示。

在权益产品的细分子行业布局上,上述建信基金相关业务负责人介绍,将重点推进电子和新材料方向的产品布局。“电子行业股票数量多,市值占比高,子领域差异大,周期性与成长性并存,具备长期投资机会,并可有效完善核心赛道体系布局。新材料赛道沿产业链向上延伸,以新能源基金为抓手,向下带动应用端、向上带动设备端,对智能汽车、高端装备等重点行业基金持续精耕细作,对全产业链布局思路形成有效补充。”他解释道。

表示,经过多年的发展与积累,金鹰基金的产品线已基本完备,今年在产品的布局上,公司核心策略是查漏补缺,进一步完善、丰富产品线,为投资者提供更加丰富的投资工具,以满足不同投资者的投资需求。

个人养老金业务成“必争之地”

2022年底,个人养老金业务扬帆起航,这一“蓝海”也成为“兵家必争之地”。

“个人养老金业务将会是公司2023年的重点业务。”相关业务负责人介绍,个人养老金业务推出后,中石化产融养老公司联合银华基金、中国工商银行,在“石化金融”APP上开发了企业版的个人养老金服务专区,为百万中国石化职工提供专属的综合养老金融服务。该专区依托于银华基金等金融机构的专业能力,根据员工的年龄、投资偏好、风险承受能力等因素,帮助员工选出适合自己的个人养老金产品,并制定长期的定期投资计划。据介绍,2023年,银华基金将与更多的企业合作,为更多人提供综合的养老金融服务。

“公司将在2023年重点发展、FOF以及养老金业务。”某大型基金公司人士表示,行业马太效应更加明显,公司将在上述业务的投研、营销等方面持续发力,力图在各业务条线上都保持领先优势。

无独有偶,另一家头部基金公司渠道人士透露,他所在的公司2023年在营销方面的重点也在指数和养老金业务上。

中型基金公司也纷纷剑指个人养老金业务。金鹰基金表示,公司也在积极筹备相关业务。“未来我们计划循序渐进布局不同退休日的养老目标日期基金,满足不同年龄段客户的养老投资诉求,也同步着手布局锚定不同风险等级的养老目标风险基金,为投资者提供不同风险偏好的养老配置工具。”

表示,2023年,华安基金将继续布局养老基金产品线,力争将目标风险和2030年-2050年的目标日期基金布局完整。同时,将在基金投顾方面加大布局力度,继续增加华安养老-安鑫养老系列组合的布局。

Wind数据显示,2022年上半年有62只FOF开始发行,2022年下半年有80只FOF开始发行,其中不少是养老目标基金。2023年1月,又有多家基金公司开始发行养老FOF,其中不乏在上个月发行多只养老目标基金的公司,还有超过100只养老目标FOF已经上报等待审批。

聚焦客户关系管理

2022年以来,“投资者获得感”成为基金行业热词之一,也成为各家基金公司的发力重点。

建信基金将2023年定位“客户关系管理年”。“2023年公司将启动‘客户关系管理年’的年度工作方案,围绕客户价值提升,推动产品销售向综合服务转型,用‘有温度’的持有体验陪伴投资者一路同行,用长期可持续的收益表现提升投资者的获得感,为解决‘基金赚钱、基民不赚钱’的行业难题贡献力量。”上述建信基金相关业务负责人表示。

作为提升投资者获得感的必由之路,基金公司也十分重视投顾业务。

“投顾无疑是公司2023年的重点业务。”一家大型基金公司投顾业务负责人说,“2021年底公司投顾业务刚刚起步,我们对这一业务有很多规划,比如投研方面,将原来与FOF团队共用的组合经理独立出来,为客户提供更好的服务;进一步扩充团队规模,招聘更多的人来做客户服务工作;系统方面,希望搭建一个客户服务平台,通过中心化的方式,由银行各个营业部的客户经理将我们提供的基金研究工具、配置模型等与终端客户的需求进行匹配,为客户制定出最佳方案。”

还有一家头部基金公司表示,2023年会在投顾业务上继续重点布局。“基金投顾是改变‘基金赚钱、基民不赚钱’的重要抓手,是改善者持基体验的重要方式。”该公司一位高管表示,投顾可以为投资者提供更好的陪伴服务和更充分的沟通,比如投顾周报每周更新一次,相比基金产品每季度出一次季报,提供的信息更频繁、更充分。

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