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估值6.5亿!四九八科技或“曲线上市”成A股聚合支付第一股

文 / 小亚 2022-08-05 15:40:12 来源:亚汇网

估值6.5亿!这家支付公司或“曲线上市”成A股聚合支付第一股
近年来,聚合支付赛道持续受到资本市场的认可。
支付圈消息,近日,上市公司吴通控股发布公告称,拟用现金5.85亿元收购福州四九八网络科技有限公司(下称“四九八科技”)90%股权的议案获得通过,照此计算,四九八科技的估值约为6.5亿元。这意味着,在接受深交所接连问询和回复后,四九八科技或成为首家“曲线上市”的聚合支付公司。
3月8日,吴通控股发布公告称,拟以现金方式收购林春、上海索尔斯商务咨询有限公司(以下简称“上海索尔斯”)持有的福州四九八100%股权。
5月27日,吴通控股再次公告称,决定终止收购福州四九八100%股权,改为收购福州四九八90%股权。
由于存在对收购案信息披露不及时、收购估值过高等问题,吴通控股因此收到了深交所的关注函和问询函。深交所要求上市公司补充说明交易方案调整的原因及合理性,是否存在规避履行重大资产重组审核程序等情形。
在回复公告中,吴通控股表示,四九八科技2022年6月末资产合计3.12亿元,负债合计1.04亿元,四九八科技经审计的母公司报表净资产账面价值为1.46亿元。但四九八科技90%股权交易价格则是按标的公司于评估基准日(2021年12月31日)的股东全部权益评估价值为6.57亿元,较母公司报表净资产账面价值增值额为5.1亿元,增值率为349%。经交易双方友好协商,确定四九八科技90%股权交易价格为5.85亿元。
在交易资金来源方面,公司拟向银行申请不超过3.6亿元的并购贷款,当公司取得标的公司90%股权后,公司将以标的公司90%股权等相应资产为银行并购贷款提供。
在是否存在规避履行重大资产重组审核问题方面,吴通控股表示,本次交易标的公司资产总额、资产净额、营业收入等相关指标占上市公司相应指标比例均未超过50%,根据《重大资产重组管理办法》本次交易不构成重大资产重组。
公开信息显示,福州四九八科技是新大陆成员企业,成立于2011年,是比较早的一批支付宝和微信支付ISV渠道商,主要提供移动支付领域的技术服务及营销增值业务。2021年、2022年1-6月,福州四九八科技实现营业收入分别为1.68亿元、8203.16万元,实现归母净利润1.1亿元、5349.15万元。
据支付圈了解,福州四九八科技于2020年12月在中国支付清算协会完成收单外包聚合支付机构备案。截至目前,具有聚合支付业务类型的备案机构仅有465家。
在移动支付下半场,聚合支付越来越受到资本市场的青睐。
2021年3月,腾讯、蚂蚁科技集团关联公司作为投资方同时入股利楚商服,8月B+轮融资,由泰康人寿独家投资;
2021年1月,收钱吧与中金公司签署上市辅导协议,欲冲刺资本市场;
哆啦宝则于2019年6月初被京东数科收购,真格基金、易宝支付曾参与投资;
钱方好近在资本市场的动作也颇多,曾获得红杉资本中国基金、经纬创投、富友支付等知名企业的投资。
资本市场之所以看好聚合支付赛道,是因为其占据了线下交易的“最后一公里”,掌握着大量的商户资源。凭借多年服务商户的经验,头部聚合支付商已拥有了一套成熟的商户服务运营体系。在提供多样化支付方式的同时,聚合支付商还能够通过消费数据的分析,帮助商户提高经营能力、制定生存策略。在移动支付的下半场,如何为商户提供精准营销、数字化服务等将成为聚合支付服务商的未来核心竞争力。
(来源:消费金融)

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