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今日外汇交易必读:日本央行可能再次干预汇市 美元/日元承压逼近142 关注美国采购经理人指数

文 / 小七 2022-09-23 09:13:29 来源:亚汇网

  今日外汇市场走势分析

  周五亚盘,美元指数承压111附近,美联储发布的最新预测显示,明年利率将达到4.6%的峰值,在2024年之前不会降息。日本当局自1998年以来首次以买进日元干预汇市后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持日元的强势。英国央行前货币政策委员会成员布兰奇弗劳尔称,对英国经济的担忧程度又提高了,并建议投资者“做空英镑。

  需重点关注法国、德国、英国以及欧元区9月Markit制造业PMI初值,英国9月CBI零售销售差值,加拿大7月零售销售月率,以及美国9月Markit制造业PMI初值。 大事方面需关注:欧洲央行副行长金多斯发表讲话,美联储副主席布雷纳德发表讲话。

  主要货币走势预测

  欧元:截止发稿,欧元/美元走高,现报0.9842,涨幅0.08%。消息面上,欧元区经济阴云仍令欧元承压。此外,看跌欧元/美元的主要上行风险可能是欧洲能源供应担忧进一步回落。如果进入冬季前天然气价格继续下跌,这将有助于缓解市场对欧元区经济急剧放缓的担忧。与此同时,如果欧央行继续加速加息,而美联储出现正考虑放缓加息的信号,欧元升值幅度可能会超过预期。技术上,下一个上行障碍位于1.0050(9月20日高点),随后是1.0085(55日移动均线),最后是1.0197(9月12日高点)。另一方面,如果突破0.9806(2022年9月22日低点),下一目标将是0.9685(2002年10月低点),最终将跌向0.9608(2002年9月低点)。
  英镑:截止发稿,英镑/美元走高,现报1.1259,涨幅0.06%。消息面上,英国央行选择了加息50个基点。他们正朝着更激进的加息方向缓慢前进,但这可能不会给英镑带来太多好处。首先,货币政策收紧已与刺激财政支出相吻合。反过来,这种政策组合需要收紧货币政策,以跟上财政支出的步伐。在短期内,这可能会加剧通胀状况,导致实际利率下降,尤其是相对于美元。技术上,50日均线从100日均线回落,100日均线从200日均线回落,发出看跌信号。英镑兑美元通过1.1355美元的走势将使50日均线1.14270美元和1.1445美元发挥作用。然而,未能通过50日均线将使英镑面临压力。
  日元:截止发稿,美元/日元走低,现报142.12,跌幅0.14%。日本当局自1998年以来首次以买进日元干预汇市后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持日元的强势。此外,日本财务省财务官神田真人周四表示,在汇市采取了果断行动卖出美元以买进日元,以阻止日元近期的大幅下跌。技术上,美元/日元在缓慢整理中减速,现在空头可能进入关键阻力位,接近61.8% 斐波位 142.20附近。如果空头走强,美元/日元将跌破140.50 将打压美元/日元延续下跌跌破140.00 的空间。
  今日外汇市场机构观点汇总

  1、中金:日本外汇干预以时间换空间,但效果或有限

  日本时间2022年9月22日17时15分,日本财务省财务官神田表示“近期日本当局对日元汇率过度的波动表示担忧,刚刚实施了外汇干预”。中金公司指出,目前外汇市场交易量相较1997-1998年扩大了3-4倍左右,预估本轮的外汇干预额度或在5万亿日元左右,若不连续实施大规模的外汇干预,日本目前的180万亿日元的外汇储备相对充足。历史数据虽显示外汇干预难以逆转趋势,但是可以一定程度放缓日本贬值步伐来“换取时间”。往明年看伴随全球金融条件的逐步收紧,经济的衰退可能性正在逐步加大,市场今后也有可能逐步对美联储产生降息预期,在此背景之下作为避险货币的日元或迎来自己的“春天”。当然作为风险情景,也存在日元的“春天”迟到,在此之前日本消耗外储过多但日元仍发生大幅贬值的可能。

  2、高盛:上调英国央行加息预期 预计未来两次会议各加息75基点

  高盛集团的经济学家们表示,预计英国央行将在11和12月分别加息75个基点。在9月会议上,英国央行有三位官员提议该加息幅度。Sven Jari Stehn等经济学家表示,央行内部对加息幅度的意见分歧是他们做出上述新预测的原因,此外还考虑到英国劳动力市场趋紧,以及央行料在下次会议上提高经济和通胀预期。高盛预计,英国央行最终将把基准利率从周四的2.25%上调至4.5%。高盛之前对利率峰值的预期为4%。对于明年,高盛预计2月将加息50个基点,3月将加息25个基点。

  (亚汇网编辑:小七)

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