【市场盘点】
周二，现货黄金于美盘时段挑战1830美元关口失败后回吐此前所有涨幅，并由涨转跌，最终收跌0.16%，报1819.86美元/盎司；现货白银大幅下行，最终收跌1.33%，报20.86美元/盎司。
美元指数于美盘时段大幅上涨，并重回104关口上方，收涨0.539%，报104.52点；10年期美债收益率在美盘时段小幅下行，但仍位于3.173%的高点。
原油方面，两油延续涨势，WTI原油重回110美元关口上方，最终收涨1.45%，报113.73美元/桶；布伦特原油收涨2.24%，报117.28美元/桶。
美股三大股指高开低走，道指收跌1.56%，纳指收跌2.98%。明星科技股受挫，特斯拉收跌5%，苹果跌近3%。
欧股普遍上涨，德国DAX30指数收涨0.35%，报13232.42点；英国富时100指数收涨0.97%，报7329.00点；欧洲斯托克50指数收涨0.30%，报3549.45点。
港股恒指收涨0.85%，旅游、航空、餐饮股普遍上扬。携程集团收涨约17%，比亚迪电子收涨约12%，小米集团收涨约3%。
A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.89%，深证成指涨1.23%，创业板指涨0.35%。板块方面，旅游酒店、汽车整车、航空机场、半导体、汽车芯片概念等板块涨幅居前；保险、农牧饲渔、贵金属、酿酒、培育钻石概念等板块跌幅居前。两市超3400只个股上涨。沪深两市成交额连续第四个交易日突破1万亿元。
加密货币方面，比特币跌落21000美元，重回20000美元附近；以太坊于美盘时段大幅下挫，跌至1150美元附近。
【国际要闻】
美联储戴利：预计美国经济增长将会放缓
2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在讲话中表示，劳动力市场目前非常强劲，这让美国在实现软着陆方面处于更有利的位置。预计美国的经济增长将会放缓，也许会低于2%，但不会是负增长。
美联储威廉姆斯：今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%
FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯称，衰退不是他的基本预期。美国长期中性利率没有改变，仍然很低。这就是美联储今年、明年需要大幅加息的原因之一。联邦基金利率达到3.5%-4%是合理的，但下次会议是加息50个基点还是75个基点还需讨论。他还表示，今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%。
美国禁止进口俄罗斯黄金
美国财政部周二在其网站上公告，美国发布了新一轮与俄罗斯有关的制裁措施，包括禁止进口俄罗斯黄金，并将矛头指向俄罗斯国有国防集团Rostec，以及包括莫斯科银行在内的多家银行。
美商务部：若国会不批芯片法案环球晶圆建厂计划或告吹
据外媒，美国商务部长吉娜·雷蒙多周一表示，她相信环球晶圆(Global Wafers)将落实其在得克萨斯州建立硅片工厂的计划，但前提是国会在8月休会期开始前通过对《美国芯片法案》的资助。如果国会不采取行动，这项交易或将告吹。
俄罗斯计划将谷物出口税公式与卢布挂钩
据国际文传电讯社称，俄罗斯计划改变谷物和葵花籽出口税的计算公式，并计划将谷物出口税公式与卢布挂钩。
普京签署商品平行进口合法化相关法案
当地时间6月28日，俄罗斯总统普京签署了有关商品平行进口合法化的法案。该法案由俄罗斯政府提出，旨在授权政府确定不适用专属权利保护条款的商品，法案签署后未经权利持有人许可而进口商品的俄罗斯公司可以不承担可能的民事、行政和刑事责任。今年5月初，俄罗斯工贸部公布了50多类适用于平行进口的商品清单，其中包括植物、药物、肥皂、武器等多种不同类型的商品。
基辅要求联合国安理会就乌克兰问题召开紧急会议
据乌克兰常驻联合国代表谢尔盖·基斯利茨亚写给安理会主席的一封信称，基辅已要求联合国安理会就乌克兰局势召开紧急会议。
乌克兰将铁路货物关税提高70%
乌克兰基础设施部长表示，乌克兰将把铁路货物关税提高70%，以缓解其国营铁路运营商的财务压力。
七国联合公报：考虑全面禁止运输俄罗斯海运石油服务
七国集团发布会后公报，重申坚定支持乌克兰，在石油问题上，其称将考虑全面禁止所有能够运输俄罗斯海运石油的服务，除非石油购买价格低于与合作伙伴商定的价格。 美国官员表示，美国将与非洲和拉丁美洲的石油消费国讨论俄罗斯石油价格上限问题。
若俄罗斯停止天然气供应，德国经济或萎缩12.7%
一个行业组织表示，如果俄罗斯完全关闭天然气供应，德国经济在今年剩余时间内可能萎缩12.7%。警告发布之际，欧洲最大经济体德国的消费者面临着严重能源短缺的前景。这种情况可能推动通胀进一步走高并重创经济。根据巴伐利亚工业协会的报告，损失的商品和服务业产出可能高达1930亿欧元(2040亿美元)，并且可能失去多达560万个就业岗位，进而引发政治不稳。
5月欧佩克+减产执行率上升至256%
一位欧佩克+代表称，欧佩克+成员国5月份的原油日产量比它们的总产量目标低270万桶/日。该组织最大的石油生产国沙特的执行率为128%，第二大的生产国俄罗斯的执行率为383%。自2020年5月该组织开始减产以来，欧佩克+已比协议要求的产量少了5.62亿桶。
伊朗石油部长：美对伊朗高压制裁危及全球能源安全
当地时间6月28日，伊朗石油部长乌奇在社交媒体上发文表示，全球能源市场的动荡正在危及能源安全，并给所有该领域的进口商带来令人担忧的后果，尤其是在即将到来的冬季。乌奇认为，毫无疑问，造成这种情况的主要原因，是(美国)对拥有全球最大石油和天然气储量国家之一的伊朗实施高压制裁。
伊朗代表团抵达多哈 将参加伊核问题谈判
当地时间6月28日，伊朗驻卡塔尔大使哈米德·德加尼在社交媒体发文称，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表团队已抵达卡塔尔首都多哈。另外，美国伊朗问题特使罗伯特·马利已于27日抵达多哈，并在28日与卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德举行了会谈。卡塔尔表示，期待对话取得积极成果。
欧洲央行行长拉加德：重申7月将加息25个基点
欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行仍预计欧洲经济将正增长。她还重申了7月将加息25个基点。如果有必要，9月份的加息幅度会更大。如果前景存在不确定性，欧洲央行就要逐步采取行动，但必要时可以选择果断行动。
欧洲央行管委Kazaks：7月加息25个基点、9月加息50个基点是基本情况
欧洲央行管委Kazaks在昨日表示，欧洲央行7月加息25个基点、9月加息50个基点是基本情况，但在7月份加息50个基点是值得考虑的。他还称，欧洲央行提前加息或是一个合理的举动。
欧洲央行可能会抽走银行系统中的现金以抵消债券收益率上限计划
消息人士称，欧洲央行可能会从银行系统抽回现金，以抵消为限制负债累累的欧元区国家借贷成本而购买债券的行为。欧洲央行正在考虑将新的债券购买计划与拍卖相结合，在拍卖中，银行可以将现金存放在欧洲央行，获得比普通存款利率更优惠的利率。
德国总理：希望继续与普京进行对话
当地时间6月28日，德国总理朔尔茨在接受采访时表示，希望继续与俄罗斯总统普京进行对话。朔尔茨表示，眼下没有约定新的会谈时间，不过即使意见不同，展开相互交流的必要性也仍然存在。
法国政府下调2022年GDP增长率预期
法国政府将2022年GDP增长率预期从4％下调至2.5％。法国财政部预计2022年法国的赤字将占GDP的5%，并预计2022年的平均通胀年率为5%。
斯里兰卡电力销售公司将电价提高8倍
据俄罗斯卫星通讯社，斯里兰卡最大的国有电力公司锡兰电力局把对最需要用电的客户的电价提高了超800%。
燃料供应受限 斯里兰卡政府决定6月27日午夜至7月10日仅向基本服务提供燃料
当地时间6月27日，斯里兰卡内阁发言人班杜拉·古纳瓦德纳说，内阁已决定从6月27日午夜至7月10日仅向基本服务提供燃料，由于限制燃料供应，省际巴士也很可能会暂停。他还表示，政府已采取措施，从7月10日起不间断地供应燃油。斯里兰卡部长也表示，斯里兰卡将向产油国的公司开放燃料进口和零售市场，且斯里兰卡将选择那些可以进口燃料并在头几个月不需要从央行兑换外汇的公司。
印度试射国产反坦克导弹
当地时间6月28日，印度国防部称，印度国防研究与发展组织和印度陆军当日在马哈拉施特拉邦的艾哈迈德讷格尔成功试射了国产反坦克导弹。印度国防部的声明指出，反坦克导弹从阿琼坦克成功试射。
日本政府再次呼吁居民节约用电
东京的电力危机昨日显示出缓解的迹象，但日本政府再次呼吁居民节约用电，因为预计本周将有更多炎热天气。尽管预计东京的电力供应不会像昨日那么紧张，但日本政府延长了对东京的建议，呼吁家庭和企业抑制用电，这为公用事业提供了缓解。虽然本周晚些时候更热的天气预计会增加东京电网的压力，但由于全国其他地区的发电都很强劲，东京不太可能面临停电。
印尼预计棕榈油出口将在7月中旬恢复正常
据市场消息，印尼已发放了约180万吨棕榈油的出口许可证，印尼预计棕榈油出口将在7月中旬恢复正常。
加密货币对冲基金三箭资本据称发生贷款违约
三箭资本曾以15250枚比特币和3.5亿美元的USD Coin的形式向加密货币经纪商Voyager Digital借了6.75亿美元。Voyager Digital表示，对冲基金三箭资本已经违约，未能支付与数字货币领域的大型押注相关的贷款。Voyager Digital表示，打算追回资产，并正在与顾问讨论法律补救措施。
推特股东提起诉讼以阻止马斯克收购
近期，推特向马斯克提供了推特历史数据，同时让马斯克获得推特“消防水带”(每日数亿条推文的原始数据)的权限。但另据市场消息，推特股东提起诉讼以阻止马斯克收购。
特斯拉在最近一次裁员中解雇了数百名自动驾驶部门员工
据悉，特斯拉裁减数百名加州工厂自动驾驶部门员工，这是特斯拉大面积裁员中规模较大的一次。消息人士称，被裁员工在周二得到裁员通知。此工厂办公室的团队负责评估与自动驾驶汽车辅助功能有关的客户车辆数据，并进行数据标记。该办公室有大约350名员工，大约有200名工人被裁，许多员工是数据标注专家。
特斯拉由于电机缺陷暂停部分德国产ModelY交付
金十数据6月28日讯，据报道，由于电机问题，特斯拉不得不暂停交付柏林超级工厂生产的部分ModelY车型。目前，柏林和得州超级工厂的提产是特斯拉的重中之重。
消息称iPhone 14系列组件已开始发货
据内部消息人士透露，iPhone 14量产工作已经启动，多家苹果供应商已经开始为定于9月推出的下一代iPhone系列发货，将发往富士康等代工商，进行最后的组装。
【国内要闻】
李克强：以发展促就业、以就业保民生
李克强在座谈会上表示，就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位，实现可持续。
胡春华：中法两国应进一步加强贸易投资合作
法中委员会紫色晚宴于当地时间6月27日在法国巴黎举行。国务院副总理胡春华指出，中法互为重要经贸伙伴，两国应进一步加强贸易投资合作，持续深化大项目合作，不断培育新的合作增长点，把中法务实合作推向更高水平。
国家发改委：持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地
国家发改委副秘书长苏伟28日表示，下一步，国家发展改革委将持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地。一是修订扩大《鼓励外商投资产业目录》。我们将进一步扩大鼓励范围，引导外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区。二是推进重大外资项目。我们正在梳理各地外资项目储备情况，将适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。
发改委下调国内汽、柴油价格
发改委表示，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元和310元，这意味着，之后加满一箱油将少花12.5元。
发改委印发《涉企违规收费专项整治行动方案》
通知提到，将专项整治乱收费、乱罚款、乱摊派，建立协同治理和联合惩戒机制，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，坚持对违法违规收费行为“零容忍”，切实减轻各类市场主体的不合理负担。
中国生态文明建设取得显著成效
6月28日上午10时，中宣部在新闻发布会上介绍，这十年，生态文明建设取得显著成效。“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，生态文明制度体系基本形成。中国作出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄严承诺，构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，目前，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。
国家卫健委调整入境人员隔离管控时间
昨日，国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知，通知内提到，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。
乘联会：上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平
据乘联会公众号消息，来自几大整车企业上海生产基地的信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前的正常水平，并直接带动了产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。
广东在13个地市设立自贸区联动发展区
6月28日，广东省政府新闻办举行广东自贸试验区联动发展区建设新闻发布会。广东省商务厅厅长、自贸办主任张劲松介绍，近期，广东省政府批准在广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、湛江、茂名13个地市设立广东自贸试验区联动发展区。
深圳金融监管局印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》
实施方案提出，金融机构开展金融支持稳市场主体行动，开展金融支持重点领域发展行动，开展特定群体金融服务提升行动，并要强化制度保障，建立长效共享对接机制。
证监会将禁止内地投资者境外开设沪深股通账户买A股
中国证监会将禁止身处境外的内地投资者参与股票互联互通机制，包括不准开设沪深港通账户，以及不准通过此类账户交易A股。新规定下，这类存在已久的投资者和账户最终将被完全清退。新规将从2022年7月25日起实施，并设置一年的过渡期，对不同的内地投资者群体做出不同清退安排。
ETF纳入互联互通机制正式获批启动 深交所全力保障、蓄势待发
深交所和香港联交所昨日公告了首批深港通标的ETF名单，将于7月4日正式纳入深港通标的范围。其中，深股通ETF共30只，覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品，主要集中在先进制造、数字经济和绿色低碳等领域。港股通ETF共4只，包括盈富基金等股票ETF。
香港证监会：将评估市场参与者在交易宣布前与潜在投资者交流信息的做法
香港证监会副行政总裁梁凤仪周二表示，香港证监会将“很快”开始评估市场参与者在交易宣布前与潜在投资者交流信息的做法。经过原油期货跌成负数和2月份镍交易被取消等事件，另一项评估将针对期货经纪商的风险管理指引展开。
多家银行再发文停止智能投顾业务
招行、工行、中信等多家银行近期纷纷发布通知称，即将在本月底或下月初停止旗下智能投顾相关业务。多位业内人士表示，金融监管部门近期再度对部分银行总行进行了窗口指导，要求相关银行进一步贯彻去年底发布的《关于规范基金投资建议活动的通知》。亦有业内人士指出，预计未来监管部门针对相关监管细则明确后，智能投顾业务才会重启。
消息称台积电将于2023年提价约6%
业内消息人士透露，台积电已确定，从2023年1月起，大多数制程的价格将上涨约6%，尽管最近有人担心，2022年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。
中国恒大执行董事肖恩：积极与战略投资者寻求和解
中国恒大执行董事肖恩称，本次提出清盘呈请的是中国恒大旗下房屋交易平台房车宝的一名战略投资者，其债权占集团全部境外债务比不足1%。目前恒大的境外债已经违约，公司将循例公平对待所有债权人，积极与上述战略投资者按照国际惯例和市场规则继续寻求和解，并依法将该笔债务在境外债重组框架下统筹考虑。
腾讯进行股票回购
昨日，腾讯表示，其于昨日回购83万股股票，回购价格为358-368港元，共耗资约3亿港元。
南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局(BIS)实体清单中移除
欧菲光发布声明，美国政府最终用户审查委员会(ERC)于2022年6月28日做出最终决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局(BIS)实体清单中移除。欧菲光对此表示欢迎。
国内首例自主研发介入式脑机接口完成动物试验
6月25日，我国自主研发的国内首款介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。此次试验的介入式脑机接口由南开大学人工智能学院教授段峰团队牵头，与上海心玮医疗科技股份有限公司联合研发。本次试验是国内首次在羊脑内实现介入式脑机接口，突破了介入式脑电电极、血管内脑电采集等核心技术，完成了支架、导管等神经介入器械产品研制，解决了传统侵入式脑机接口对脑区造成不可逆损伤的弊端，填补了国内介入式脑机接口领域空白，对推动我国脑科学领域发展具有重要意义。
南京一楼盘可西瓜换房？售楼部：活动暂缓
继小麦大蒜换房后，南京一楼盘推出西瓜换房活动。一张该项目的宣传海报显示，西瓜换房活动时间为6月28日至7月15日，以10元每斤收购西瓜，冲抵房款，每套房收购上限为1万斤，最高可抵10万元。6月28日，推出该活动的新城·云漾滨江项目多名工作人表示，目前，活动细则还没有出来，尚未正式开始西瓜换房活动。
【风险预警】
☆18:30，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加一个有关通胀预期的小组讨论。此前梅斯特表示，美国的通胀需要两年时间才能降至美联储2%的目标，但她并不预测会出现经济衰退。此外，晚些时候的23:30，她还将进行讲话。
☆20:30，美国将公布第一季度实际GDP年化季率、实际个人消费支出季率、核心PCE物价指数年化季率终值。此前6月份密歇根大学消费者信心显示，1年期通胀预期从5.4%下修至5.3%，5-10年通胀预期从3.3%下修至3.1%，投资者需要关注这些经济数据是否会进行大幅修正。
☆21:00，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。投资者需要关注三国央行领导者对通胀的看法及其政策步伐。目前市场普遍预期美联储将在7月加息75个基点，欧洲央行将加息25个基点。
☆22:30，EIA将公布连续两周的原油库存，此前EIA已经“放三次鸽子”，投资者需要注意其原油库存是否会有重大变动。
☆今晚欧佩克将举行第184届欧佩克大会，值得注意的是，欧佩克两年的减产协议即将结束。市场预计欧佩克+会批准8月继续增产64.8万桶/日，彻底终结2020年新冠疫情初始时达成的减产协议。
☆次日1:05，2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。此前他曾在讲话中提到，想在今年利率将上调至3.5%。投资者需要关注其是否会在本次讲话中提出更为鹰派的呼声。
嘉盛集团:美联储威廉姆斯,今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%
2022-06-29 09:29:33
